РЖД разместил выпуск облигаций объемом 45 млрд руб. с рекордно узким спредом к RUONiA 120 б.п.

5 октября 2023 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «Российские железные дороги» серии 001Р-28R с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA, со сроком обращения 7 лет и купонным периодом 31 день.

В ходе формирования книги заявок 29 сентября 2023 года инвесторы продемонстрировали существенный спрос, что позволило компании снизить первоначальный ориентир спреда к RUONIA с 125 б.п. до 120 б.п., а также увеличить объем выпуска с 30 до 45 млрд руб. Расчетная ставка первого купонного периода составляет 13,37% годовых.

Ранее ОАО «РЖД» были присвоены кредитные рейтинги на уровне ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА.

«Ожидания инвесторов в части повышения ключевой ставки Банка России обуславливают повышенный интерес к выпускам облигаций с плавающей ставкой. Кредитное качество эмитента и конъюнктура рынка позволили ОАО «РЖД» увеличить объем размещения до 45 млрд руб. с рекордно узким спредом 120 б.п.» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Ранее банк выступал организатором 10 выпусков облигаций ОАО «РЖД» общим объемом 324 млрд руб.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.