Замедление деловой активности перестает пугать рынки
|
В среду, 23 августа, на фондовых рынках отсутствует общее направление, однако преобладает умеренный оптимизм. Биржевые площадки разошлись в ожиданиях на фоне выхода макроэкономических данных и корпоративных отчетов. Также внимание инвесторов приковано к американскому экономическому симпозиуму, который пройдет с 24 по 26 августа в Джексон-Хоул. В пятницу на нем должен выступить Джером Пауэлл: от главы ФРС ждут ориентиров по процентной ставке и экономическим перспективам.
Накануне торги на Уолл-стрит завершились неоднозначно. DJIA и S&P 500 немного снизились, в то время как поддержанный ростом в акциях технологического сектора отраслей Nasdaq Composite сумел удержаться на положительной территории.
Под давлением снова оказались акции финансового сектора, отношение к которому вслед за Moody's и Fitch ухудшило и агентство S&P Global Ratings. Из-за высоких процентных ставок и оттока депозитов оно снизило рейтинги таких банков, как KeyCorp (-4,13%), Comerica (-4,12%), Valley National Bancorp (-4,47%), UMB Financial (-3,14%), Associated Banc-Corp (-4,23%) и сохранило негативный прогноз для Zions Bancorp (-4,14%). Кроме того, акции Republic First Bancorp рухнули на 55,86% после того, как Nasdaq сообщил об их делистинге из-за того, что компания не представила годовой отчет.
Несколько ритейлеров опубликовали свежие квартальные отчеты. Акции оператора сети магазинов товаров для спорта Dick's Sporting Goods упали на 24,15%, после публикации более слабых, чем ожидалось, результатов. Бумаги сети универмагов Macy's подешевели на 14,05%, так как компания снизила выручку и показала убыток в отчетном квартале. В то же время акции Lowe's, владеющей второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, выросли на 3,57%, хотя квартальный отчет ритейлера зафиксировал снижение выручки и прибыли.
Акции разработчика видеоигр Activision Blizzard выросли на 1,04%, так как компания Microsoft (+0,18) представила британским регуляторам новый вариант сделки по его покупке. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник прибавили 0,79%.
Сегодня ожидается выход отчетности Nvidia (-2,77%), а также таких компаний, как Snowflake (+0,49%), Peloton (-0,43%), Foot Locker (-4,80%) и Abercrombie & Fitch (-1,41%).
В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет около 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 6,3 б. п. до 4,265%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре отступает на 0,6% до $83,53 за баррель, а фьючерс на золото с поставкой в декабре поднимается на 0,33% до $1932,85 за унцию.
Биржевые торги в регионе Юго-Восточной Азии в среду проходят противоречиво. По итогам среды японский Nikkei 225 вырос на 0,50%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,41%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,34%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 упал на 1,64%.
По данным Bloomberg, около 40 участников Hang Seng Index уже опубликовали свои промежуточные результаты, зафиксировав снижение прибыли в среднем на 3,7%. В прошлом году участники индекса сообщили о росте доходов в среднем на 5,5%.
На торгах в Гонконге акции ANTA Sports Products подскочили в цене на 9,72% после публикации отчета, показавшего прибыль за I полугодие выше прогнозов. Акции Baidu выросли на 4,39% до на фоне роста квартальной выручки компании на 15%. Акции Xiaomi
прибавили 2,26% после того, как стало известно, что крупнейший производитель электроники получил разрешение от китайского регулятора на выпуск электромобилей.
Среди лидеров падения — акции Country Garden Holdings, которые снизились на 6,67% после того, как китайский застройщик пропустил выплаты процентов по своим облигациям. Акции Sunny Optical снизились на 2,40%, так как прибыль компании за полугодие упала на 68% (г/г). Также в среду заметно снизили капитализацию компании Xinyi Solar (-3,08%), Galaxy Entertainment (-2,45%), ENN Energy (-2,44%) и Techtronic Industries (-2,41%).
Сегодня в мире выходят первые оценки деловой активности в текущем месяце, и они неблагоприятны. По предварительной оценке, композитный PMI Германии в августе упал до уровня 44,7 пункта с отметки 48,5 пункта в июле, что оказалось значительно ниже прогноза на уровне 48,3 пункта. Композитный PMI Франции в августе оценивается на уровне 46,6 пункта, что совпадает с данными за июль и ниже рыночных ожиданий на уровне 47,5 пункта. По предварительной оценке, композитный PMI еврозоны в августе упал до уровня 47 пунктов с отметки 48,6 пункта в предыдущем месяце, что значительно ниже рыночных ожиданий на уровне 48,5 пункта.
Несмотря на это, европейские фондовые площадки в среду настроены на позитив. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 повышается примерно на 0,5%. В лидерах роста — акции швейцарской компании Roche Holding Participation (+4,3%), нидерландской Adyen (+4,3%), британской Rotork (+3,6%), норвежской Mowi (+2,8%) и португальской EDP (+2,8%). В числе аутсайдеров в начале дня оказались бумаги шведской компании EQT (-4,6%), французской Orpea (-2,0%) и польской Dino Polska (-1,3%).
Российский фондовый рынок в среду не показывает однозначной картины. Индексы МосБиржи и РТС находятся вблизи значений закрытия вторника.
По итогам II квартала чистая прибыль «Московской биржи» по МСФО увеличилась (г/г) на 46,2% и составила 12,11 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 43,6% до 16,3 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6,1% до 12,01 млрд рублей, скорректированная EBITDA — на 6,8% до 16,2 млрд рублей.
Несмотря на это, акции организатора биржевых торгов снижаются на 1,8%, возглавляя список аутсайдеров в составе фондовых индексов. Отрицательную динамику также показывают бумаги VK (-1,1%), АФК «Система» (-0,9%), МТС (-0,8%) и «Лукойла» (-0,8%). А в лидерах роста среди ликвидных бумаг находятся депозитарные расписки HeadHunter (+3,1%) и акции металлургов НЛМК (+1,7%), «Северстали» (+1,1%) и ММК (+0,9%).
В течение дня инвесторы продолжат следить за важной статистикой. В США выйдут предварительные оценки деловой активности за август, данные по продажам нового жилья за июль и информация по актуальным запасам нефти и нефтепродуктов. В России после завершения основной сессии Росстат предоставит результаты работы промышленного сектора РФ за июль 2023 года.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи остается в рамках восходящего тренда и продолжает фазу консолидации в диапазоне между границами 3000 и 3200 пунктов, которые обозначены длинными тенями на разворотных свечах.
S&P 500
Индекс S&P 500 корректируется в границах широкого восходящего канала. Он оттолкнулся от сильного уровня поддержки, проходящего через отметку 4330 пунктов. Следующая поддержка расположена в районе 4200 пунктов. Ближайший уровень сопротивления теперь находится на отметке 4450 пунктов, а следующий — в районе 4600 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 встретил поддержку в районе 445 пунктов и возобновил подъем. Его целью может быть возврат к отметке 470 пунктов, однако по пути индекс может встретить сопротивление в районе 460 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 не сумел удержаться выше отметки 3780 пунктов и теперь устремился к уровню поддержки, расположенному в районе 3670 пунктов. Следующая поддержка находится только около отметки 3500 пунктов.
|
Корпоративные новости
АОИП обратилась в Минфин РФ с вопросом об НДФЛ при инвестициях в бумаги высокотехнологичных компаний
Ассоциация операторов инвестиционных платформ (Ассоциация краудфандинга) в письме в Министерство финансов Российской Федерации попросила дать разъяснения о порядке начисления НДФЛ на доходы инвесторов, полученные от реализации ценных бумаг компаний, находящихся в перечне высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.Федеральным законом от 21.11.2022 № 443-ФЗ в Налоговый кодекс Российской Федерации был введён пункт 17.2–1 статьи 217. Согласно абзацу первому пункта 17.2-1 статьи 217 Кодекса, не подлежат обложению НДФЛ доходы, полученные от реализации (погашения) акций, облигаций
НОВИКОМ присоединился к цифровой платформе «Лайтхаус»
НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) присоединился к цифровой платформе «Лайтхаус» для проведения онлайн-сделок по оборотному кредитованию. Это позволит банку предложить среднему и крупному бизнесу лучшие условия и высокую скорость получения финансирования.Экосистема «Лайтхаус» объединяет участников рынка, предоставляя возможность бизнесу в режиме онлайн получать предложения по финансированию от разных банков и выбирать оптимальные условия. Решение позволяет существенно ускорить процесс оформления сделок и сделать его боле
В Приморском крае при поддержке АОИП запустились краудфандинговые проекты
Ассоциация операторов инвестиционных платформ (Ассоциация краудфандинга) совместно с Гарантийным фондом Приморского края и краудфандинговой экосистемой Планета.ру оказала консультационную поддержку авторам социальных инициатив из Приморья по размещению их проектов на краудфандинговой платформе.Компьютерная игра «Доктор Брейн. Тайны Приморья». Центр дополнительного образования "Беби Брейн" с 2018 года занимается развитием и подготовкой детей по актуальным и значимым направлениям: робототехника, программирование, 3D-дизайн, и проводит профориентацию детей. Находясь в тесном
НОВИКОМ выступил гарантом сделки по покупке высокоточного оборудования в Новосибирске
НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) предоставил банковскую гарантию инжиниринговой компании «ИК ЦТО». Гарантия выдана для обеспечения льготного целевого финансирования регионального фонда. Выделенные средства направлены на покупку высокоточного оборудования.Благодаря содействию НОВИКОМа инжиниринговая компания пополнила парк оборудования новым токарно-фрезерным центром. Он предназначен для механической обработки и производства сложных деталей. Многофункциональный станок позволит нарастить поставки комплектующих для авиационной и энер
