Замедление деловой активности перестает пугать рынки
|
В среду, 23 августа, на фондовых рынках отсутствует общее направление, однако преобладает умеренный оптимизм. Биржевые площадки разошлись в ожиданиях на фоне выхода макроэкономических данных и корпоративных отчетов. Также внимание инвесторов приковано к американскому экономическому симпозиуму, который пройдет с 24 по 26 августа в Джексон-Хоул. В пятницу на нем должен выступить Джером Пауэлл: от главы ФРС ждут ориентиров по процентной ставке и экономическим перспективам.
Накануне торги на Уолл-стрит завершились неоднозначно. DJIA и S&P 500 немного снизились, в то время как поддержанный ростом в акциях технологического сектора отраслей Nasdaq Composite сумел удержаться на положительной территории.
Под давлением снова оказались акции финансового сектора, отношение к которому вслед за Moody's и Fitch ухудшило и агентство S&P Global Ratings. Из-за высоких процентных ставок и оттока депозитов оно снизило рейтинги таких банков, как KeyCorp (-4,13%), Comerica (-4,12%), Valley National Bancorp (-4,47%), UMB Financial (-3,14%), Associated Banc-Corp (-4,23%) и сохранило негативный прогноз для Zions Bancorp (-4,14%). Кроме того, акции Republic First Bancorp рухнули на 55,86% после того, как Nasdaq сообщил об их делистинге из-за того, что компания не представила годовой отчет.
Несколько ритейлеров опубликовали свежие квартальные отчеты. Акции оператора сети магазинов товаров для спорта Dick's Sporting Goods упали на 24,15%, после публикации более слабых, чем ожидалось, результатов. Бумаги сети универмагов Macy's подешевели на 14,05%, так как компания снизила выручку и показала убыток в отчетном квартале. В то же время акции Lowe's, владеющей второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, выросли на 3,57%, хотя квартальный отчет ритейлера зафиксировал снижение выручки и прибыли.
Акции разработчика видеоигр Activision Blizzard выросли на 1,04%, так как компания Microsoft (+0,18) представила британским регуляторам новый вариант сделки по его покупке. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник прибавили 0,79%.
Сегодня ожидается выход отчетности Nvidia (-2,77%), а также таких компаний, как Snowflake (+0,49%), Peloton (-0,43%), Foot Locker (-4,80%) и Abercrombie & Fitch (-1,41%).
В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет около 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 6,3 б. п. до 4,265%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре отступает на 0,6% до $83,53 за баррель, а фьючерс на золото с поставкой в декабре поднимается на 0,33% до $1932,85 за унцию.
Биржевые торги в регионе Юго-Восточной Азии в среду проходят противоречиво. По итогам среды японский Nikkei 225 вырос на 0,50%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,41%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,34%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 упал на 1,64%.
По данным Bloomberg, около 40 участников Hang Seng Index уже опубликовали свои промежуточные результаты, зафиксировав снижение прибыли в среднем на 3,7%. В прошлом году участники индекса сообщили о росте доходов в среднем на 5,5%.
На торгах в Гонконге акции ANTA Sports Products подскочили в цене на 9,72% после публикации отчета, показавшего прибыль за I полугодие выше прогнозов. Акции Baidu выросли на 4,39% до на фоне роста квартальной выручки компании на 15%. Акции Xiaomi
прибавили 2,26% после того, как стало известно, что крупнейший производитель электроники получил разрешение от китайского регулятора на выпуск электромобилей.
Среди лидеров падения — акции Country Garden Holdings, которые снизились на 6,67% после того, как китайский застройщик пропустил выплаты процентов по своим облигациям. Акции Sunny Optical снизились на 2,40%, так как прибыль компании за полугодие упала на 68% (г/г). Также в среду заметно снизили капитализацию компании Xinyi Solar (-3,08%), Galaxy Entertainment (-2,45%), ENN Energy (-2,44%) и Techtronic Industries (-2,41%).
Сегодня в мире выходят первые оценки деловой активности в текущем месяце, и они неблагоприятны. По предварительной оценке, композитный PMI Германии в августе упал до уровня 44,7 пункта с отметки 48,5 пункта в июле, что оказалось значительно ниже прогноза на уровне 48,3 пункта. Композитный PMI Франции в августе оценивается на уровне 46,6 пункта, что совпадает с данными за июль и ниже рыночных ожиданий на уровне 47,5 пункта. По предварительной оценке, композитный PMI еврозоны в августе упал до уровня 47 пунктов с отметки 48,6 пункта в предыдущем месяце, что значительно ниже рыночных ожиданий на уровне 48,5 пункта.
Несмотря на это, европейские фондовые площадки в среду настроены на позитив. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 повышается примерно на 0,5%. В лидерах роста — акции швейцарской компании Roche Holding Participation (+4,3%), нидерландской Adyen (+4,3%), британской Rotork (+3,6%), норвежской Mowi (+2,8%) и португальской EDP (+2,8%). В числе аутсайдеров в начале дня оказались бумаги шведской компании EQT (-4,6%), французской Orpea (-2,0%) и польской Dino Polska (-1,3%).
Российский фондовый рынок в среду не показывает однозначной картины. Индексы МосБиржи и РТС находятся вблизи значений закрытия вторника.
По итогам II квартала чистая прибыль «Московской биржи» по МСФО увеличилась (г/г) на 46,2% и составила 12,11 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 43,6% до 16,3 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6,1% до 12,01 млрд рублей, скорректированная EBITDA — на 6,8% до 16,2 млрд рублей.
Несмотря на это, акции организатора биржевых торгов снижаются на 1,8%, возглавляя список аутсайдеров в составе фондовых индексов. Отрицательную динамику также показывают бумаги VK (-1,1%), АФК «Система» (-0,9%), МТС (-0,8%) и «Лукойла» (-0,8%). А в лидерах роста среди ликвидных бумаг находятся депозитарные расписки HeadHunter (+3,1%) и акции металлургов НЛМК (+1,7%), «Северстали» (+1,1%) и ММК (+0,9%).
В течение дня инвесторы продолжат следить за важной статистикой. В США выйдут предварительные оценки деловой активности за август, данные по продажам нового жилья за июль и информация по актуальным запасам нефти и нефтепродуктов. В России после завершения основной сессии Росстат предоставит результаты работы промышленного сектора РФ за июль 2023 года.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи остается в рамках восходящего тренда и продолжает фазу консолидации в диапазоне между границами 3000 и 3200 пунктов, которые обозначены длинными тенями на разворотных свечах.
S&P 500
Индекс S&P 500 корректируется в границах широкого восходящего канала. Он оттолкнулся от сильного уровня поддержки, проходящего через отметку 4330 пунктов. Следующая поддержка расположена в районе 4200 пунктов. Ближайший уровень сопротивления теперь находится на отметке 4450 пунктов, а следующий — в районе 4600 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 встретил поддержку в районе 445 пунктов и возобновил подъем. Его целью может быть возврат к отметке 470 пунктов, однако по пути индекс может встретить сопротивление в районе 460 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 не сумел удержаться выше отметки 3780 пунктов и теперь устремился к уровню поддержки, расположенному в районе 3670 пунктов. Следующая поддержка находится только около отметки 3500 пунктов.
|
Корпоративные новости
Краудфандинг становится инструментом высокодоходных инвестиций в бизнес на маркетплейсах
Ассоциация операторов инвестиционных платформ отмечает тенденцию к увеличению в первом квартале 2024 года на крауд-платформах числа заявок на финансирование бизнеса со стороны предпринимателей, реализующих свою продукцию на ведущих маркетплейсах. Объём сделок растёт. Он формируется, главным образом, за счёт заключения договоров срочных займов под привлекательные проценты даже относительно выросших банковских депозитов ставок.Таким образом селлеры получают дополнительное финансовое плечо для осуществления успешной операционной деятельности: закупок партий товара, расширение ассортимента или улу
Студенты смогут пройти оплачиваемую стажировку NextGen CIB в корпоративно-инвестиционном бизнесе Совкомбанка с возможностью трудоустройства
Совкомбанк запускает программу NextGen CIB в Москве – оплачиваемую стажировку в корпоративно-инвестиционном бизнесе для студентов последних курсов и выпускников по профилям: экономика, финансы, математика, информационные технологии и менеджмент.Направление корпоративно-инвестиционного бизнеса для стажировки студент сможет выбрать самостоятельно. Студенты познакомятся с работой банка изнутри и особенностями сложных инвестиционно-банковских продуктов. Они изучат принципы финансового анализа компании и её отчётности, механизмы финансирования, а также освоят инструменты хеджирования рисков, структ
СК «Гайде» застраховала автопарк ГУП «Водоканал» в Севастополе
СК «Гайде» одержала победу в конкурсе на право оказания услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Водоканал». Автопарк предприятия включает в себя легковые и грузовые автомобили, а также спецтехнику.ГУПС «Водоканал» было основано в 1925 году. Предприятие осуществляет коммунальное и промышленное водоснабжение, отвод и очистку сточных вод, эксплуатацию, ремонт, строительство и техническое переоснащение водопроводно-канализационных сооружений города и п
Новикомбанк предлагает клиентам новые категории повышенного кэшбэка
Опорный банк Госкорпорации Ростех актуализировал категории товаров, по которым можно получить повышенный кешбэк. С 1 мая по 30 июня держатели социально-платежных карт Новикомбанка могут вернуть до 7% за покупки по четырем из семи новых категорий.Новикомбанк внимательно следит за тратами своих клиентов и в соответствии с сезонным спросом регулярно изменяет категории товаров, за покупку которых можно получить повышенный кешбэк от 5% до 7%. Так, с 1 мая возрат в размере 5% от стоимости предусмотрен за покупку железнодорожных билетов, фастфуда, приобретения товаров в аптеках, кино, салонах красоты
