Фондовая Америка задала мировым рынкам минорный тон
|
В среду, 16 августа, на фондовых рынках преобладают негативные настроения. Инвесторы опасаются, что период высоких ставок может затянуться, в то время как аналитики ухудшают оценку перспектив китайской экономики и готовятся снижать рейтинги американских банков.
Негативный импульс рынкам задали вчерашние торги на Уолл-стрит, завершившиеся снижением основных индексов чуть более чем на 1%. Этому способствовали слабая китайская и неожиданно сильная американская статистика. Также под давлением во вторник оказались акции финансового сектора после того, как аналитик Fitch Ratings Крис Вулф в эксклюзивном интервью CNBC предупредил, что Fitch может пересмотреть рейтинги нескольких десятков банков США в сторону понижения.
Между тем, розничные продажи в США в июле 2023 года выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, вслед за пересмотренным вверх ростом на 0,3% в июне и выше рыночных прогнозов роста на 0,4%. Рост показателя четвертый месяц подряд является еще одним признаком того, что потребительские расходы остаются высокими, несмотря на высокие цены и стоимость заимствований. Это может стать фактором, определяющим дальнейшие действия ФРС. Если абсолютное большинство аналитиков уверено, что ФРС оставит ставку неизменной в сентябре, то шансы на повышение ставки на 0,25 п. п. в ноябре растут и сейчас составляют около 36%.
В лидерах падения в составе индекса S&P 500 оказались акции Discover Financial Services (-9,44%) после объявления об отставке генерального директора компании. На 3,20% подешевели акции Bank of America, на 2,55% – JPMorgan. Заметно снизили капитализацию по итогам торгов такие компании финансового сектора, как Comerica (-4,49%), Zions Bancorporation (-4,49%), Citizens Financial Group (-4,36%) и M&T Bank (-4,27%). Среди других аутсайдеров дня можно упомянуть акции компаний PayPal (-6,01%), First Solar (-5,49%), The AES (-5,36%) и Wynn Resorts (-4,42%).
На подъеме в среду оказались некоторые бумаги строительного сектора, после того, как стало известно, что фонд Уоррена Баффета во II квартале сделал ставку на трех девелоперов, купив на $726 млн акций D.R. Horton (+2,89%), на $71 млн NVR (+0,52%) и на $17 млн Lennar (+1,77%). Среди поднявшихся в цене бумаг также можно выделить Paramount Global (+2,95%), Amgen (+1,93%) и Eli Lilly (+1,60%).
Акции Tesla снизились на 2,84% на информации, что компания начинает продажу в США более дешевых версий машин Model S и Model X с уменьшенным запасом хода на фоне жесткой конкуренции на рынке электромобилей. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник стали дешевле на 1,12%.
В среду, по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет около 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 2,9 б. п. до уровня 4,195%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре стабилен на уровне $84,9 за баррель, а фьючерс на золото с поставкой в декабре остановился на значении $1935,15 за унцию.
Биржевые торги в регионе Юго-Восточной Азии в среду следуют в фарватере американского рынка. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 1,39%. Южнокорейский KOSPI упал на 1,76%. Гонконгский Hang Seng опустился на 1,23%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,73%.
Китайские акции снижаются после того, как JPMorgan и Barclays снизили свои прогнозы по росту ВВП КНР на фоне выхода разочаровывающих данных на этой неделе и отсутствия эффективных мер поддержки. JPMorgan Chase понизил прогноз экономического роста Китая на 2023 год с 6,4% до 4,8%. Barclays снизил оценку роста ВВП на этот год с 4,9% до 4,5%. Руководство КНР рассчитывает на рост примерно на 5% в 2023 году.
На торгах в Гонконге отрицательную динамику показали бумаги Orient Overseas (-4,70%), Li Ning (-4,02%), HK & China Gas (-3,38%), ANTA Sports Products (-3,37%), China Life Insurance (-2,79%), Ping An (-2,77%), Baidu (-2,76%), China Merchants Bank (-2,61%). В плюсе оказались акции девелоперов Longfor Properties (+3,74%), Country Garden Services (+3,15%), Country Garden Holdings (+2,47%) и Link Real Estate (+1,16%). Также увеличили стоимость акции сети автосалонов Zhongsheng (+3,20%) и производителя компьютеров Lenovo (+1,54%).
Уровень инфляции в Великобритании упал в июле до 29-месячного минимума. Индекс потребительских цен снизился до 6,8% с 7,9% в июне, что соответствует консенсусу рынка. Снижение показателя произошло в основном из-за падения цен на топливо. Базовый CPI, который не включает волатильные статьи, такие как энергия и продукты питания, составил 6,9%, не изменившись по сравнению с июньскими показателями.
Европейские фондовые площадки с открытия в среду чуть более позитивно настроены. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 повышается примерно на 0,2%. В лидерах роста – акции французской компании Casino Guichard Perrachon (+9,3%), британских Admiral Group (+7,1%) и Direct Line Insurance (+7,1%), а также ирландской Glanbia (+5,1%). В числе аутсайдеров в начале дня оказались бумаги датской компании Carlsberg (-2,7%), французской Atos (-2,4%) и германской Aroundtown (-2,3%).
Российский фондовый рынок в среду начал день на отрицательной территории. Поднятия ключевой ставки Банком России до 12% оказалось недостаточным, чтобы поддержать падающий рубль. Теперь, как сообщают СМИ, профильные ведомства и ЦБ РФ обсуждают с компаниями-экспортерами дополнительные меры по стабилизации курса рубля, включая возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки. По состоянии на 11:30 мск Индекс МосБиржи опускается на 1,0%. Индекс РТС теряет около 0,9%.
Дешевеют акции девелоперов, «Группы ПИК» (-2,4%) и ЛСР (- 2,1%), для которых поднятие ключевой ставки является негативным фактором. Среди ликвидных акций в лидерах падения к середине дня также оказались бумаги МКБ (-2,0%), VK (-1,8%), НЛМК (-1,7%), «Русала» (-1,6%) и «Алросы» (-1,5%).
«Распадская» (-2,5%) опубликовала промежуточный консолидированный отчет по МСФО за I полугодие 2023 года в рублях (отчет в долларах вышел 10 августа). Компания показала падение выручки (г/г) на 24,6% и прибыли – на 55,6%. Сегодня также ожидается публикация квартальной отчетности HeadHunter (+1,5%) и Qiwi (+1,0%).
На 1,1% растут в цене депозитарные расписки Globaltrans. Сегодня компания проводит внеочередное собрание акционеров, которое должно принять решение о редомициляции. Сохраняют рост к середине дня также акции «Акрона» (+1,9%), «ВСМПО-Ависма» (+1,6%) и «РусГидро» (+1,6%).
В течение дня инвесторы продолжат следить за важной статистикой. В ЕС днем выйдут данные по промышленному производству в июне и предварительная оценка динамики ВВП за II квартал 2023 года. В США выйдет июльская статистика по жилищному строительству, по объемам промышленного производства, по запасам нефти и нефтепродуктов, а вечером опубликуют протоколы последнего заседания FOMC. В России после завершения основной сессии Росстат сообщит об индексе цен производителей в июле 2023 года.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи остается в рамках восходящего тренда и перешел в фазу консолидации в диапазоне между границами 3000 и 3200 пунктов, которые обозначены длинными тенями на разворотных свечах.
S&P 500
Индекс S&P 500 опустился в район уровня поддержки около отметки 4450 пунктов. Следующая поддержка расположена в районе 4330 пунктов. Уровень сопротивления сохраняется около значения 4630 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 постепенно сужает диапазон затянувшейся консолидации. Линия поддержки подтягивается в район 450 пунктов, в то время как сопротивление перемещается чуть выше отметки 470 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 вернулся к серьезному уровню поддержки, который проходит в районе 3780 пунктов. Если он устоит, индекс может вернуться на уровень 4000 пунктов, если не удержится, то откроется путь для падения к отметке 3500 пунктов.
|
Корпоративные новости
Российский сектор исламских финансов может дополниться халяльным краудфандингом
В декабре 2022 года Goldman Sachs опубликовали отчет, согласно которому к 2075 году мусульманское население в пяти из 10 крупнейших экономик мира – Индии, Индонезии, Нигерии, Пакистане и Египте – составит более 850 миллионов человек. По мере роста населения растет и спрос на финансовые продукты.Последнее время все большее и большее число банков предлагают халяльные инвестиции своим инвесторам. Халяльные инвестиции – управление финансовыми активами в соответствии с исламом. Инвестирование не должно осуществляться способом, который вреден для общества и противоречит морали религии.
Одни
Совкомбанк создает условия для увеличения рождаемости
Надия Имаметдинова, HR-директор Совкомбанка, приняла участие во всероссийской конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма». Участники представили лучшие корпоративные практики, содействующие достижению целей демографической политики страны.Группа «Совкомбанк» регулярно расширяет социальный пакет в отношении членов семьи сотрудников. На текущий момент действуют специализированные программы ДМС, компенсация оплаты частных детских садов, выплаты за рождение, помощь при подготовке ребенка к поступлению в вуз и первоклассников в школу. Совкомбанк фин
Новикомбанк развивает цифровые форматы
Представитель опорного банка Госкорпорации Ростех выступил на XIII Международной конференции «Мобильные финансы-2024», которая прошла в Москве. Эксперт рассказал о рыночных тенденциях в цифровизации, а также о диджитал-продуктах банка.В своем выступлении Директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин отметил, что на сегодняшний день в банковских технологиях выделяется несколько основных направлений развития: цифровые продукты, автоматизация платежей (шаблоны, подписки, автоплатежи), альтернативные методы оплаты (QR-коды, Pay-сервисы) и партнерство с
СК «Гайде» обеспечила ОСОПО Токсовскую межрайонную больницу
СК «Гайде» выиграла конкурс на право оказания услуг по обязательному страхованию ответственности при эксплуатации опасных объектов для Токсовской межрайонной больницы (ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ»).По условиям договора, страховой защитой обеспечена площадка газификатора медицинского учреждения.
Токсовская межрайонная больница — государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области.
АО «СК ГАЙДЕ» — это российская страховая компания, основанная в Санкт-Петербурге в феврале 1993 года и предоставляющая широкий спектр страховых услуг для частных лиц
