Рост фондовых рынков приостановился
|
В среду, 17 августа, на фондовых рынках царит неуверенность на фоне выхода квартальных отчетов и макроэкономической статистики. Внимание инвесторов приковано к ожидаемой вечером публикации протоколов FOMC.
Накануне, во вторник, американский рынок завершил торги разнонаправленно: отставание технологического сектора привело к умеренному снижению Nasdaq Composite, в то время как сильная отчетность торговых сетей вывела DJIA и S&P 500 на положительную территорию.
Крупнейшие ритейлеры Walmart (+5,11%) и Home Depot (+4,06%) отчитались о росте выручки и прибыли выше ожиданий рынка. Вместе с ними поднялись в цене и бумаги других розничных сетей – Target (+4,57%), которая отчитается сегодня, и Gap (+7,29%), отчет которой выйдет в четверг на следующей неделе.
Акции интернет-сервиса по поиску работы Ziprecruiter упали на 7,4% после того, как компания сообщила, что работодатели начинают сокращать количество размещаемых вакансий. Хуже рынка выглядели во вторник бумаги Moderna (-4,99%), SolarEdge Technologies (-3,98%), DISH Network (-3,71%), Zoom Video Communications (-3,57%).
Акции поставщика оборудования для производства чипов Applied Materials, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), отступили на 1,18%.
По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 теряет около 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 5,3 б.п. до уровня 2,877%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре колеблется на уровне $92,4 за баррель.
Фондовые рынки ЮВА в среду преимущественно показали положительную динамику. Японский Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1,23%. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,67%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,44%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 поднялся на 0,94%.
На торгах в Гонконге наибольший рост показали акции Meituan (+3,34%), China Resources Beer Holdings (+3,90%) и Xinyi Glass (+3,38%). В аутсайдерах дня оказались бумаги Country Garden Services (-4,27%), CSPC Pharma (-4,14%) и ENN Energy (-3,55%).
Годовой уровень инфляции в Великобритании вырос в июле до 10,1% с 9,4% месяцем ранее и немного выше рыночных прогнозов в 9,8%, достигнув самого высокого значения с февраля 1982 года. Индекс отпускных цен производителей (PPI) в июле поднялся до 17,1% в годовом исчислении после 16,4% в июне и выше ожидаемых 16,2%, что указывает на самую высокую инфляцию производителей с июня 1980 года.
Европейские фондовые рынки с начала торгов в среду неуверенно колеблются вокруг значений закрытия рынков во вторник. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в моменте снижается на 0,1%.
В лидерах падения – акции германской энергетической компании Uniper (-9,3%) Хотя квартальная выручка компании выросла в 2,5 раза, чистый убыток во II 2022 года составил 9,263 млрд евро по сравнению с убытком в 0,861 млрд евро годом ранее.
Акции французской Sanofi упали на 4,7% после того, как компания объявила о прекращении разработки средства для лечения рака груди.
В лидерах роста пребывают акции швейцарского поставщика приборов для лабораторий и диагностики Tecan Group (+11,0%) и германского производителя калийных удобрений K&S (+3,5%).
По информации СМИ, в проекте уточненного макропрогноза на 2022-2025 годы, внесенного на рассмотрение бюджетной комиссии, Минэкономразвития РФ значительно улучшило прогноз по падению реальных располагаемых доходов населения России в 2022 году с 6,8% до 2,8%. При этом ожидания по среднему уровню безработицы на 2022 год снизились с 6,7% до 4,8%. Прогноз профицита внешнеторгового баланса РФ в документе увеличен с $230 млрд до $300 млрд. Оценка спада ВВП в 2022 году улучшена до минус 4,2%. Годовая инфляция ожидается на уровне 13,4%.
Российский фондовый рынок в среду открылся умеренным ростом, однако продолжения подъема не получилось, и основные индексы откатились вниз. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи отступает на 0,56%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС опускается на 0,93%.
США, ЕС и Канада призвали присвоить российским алмазам статус «кровавых» в рамках Кимберлийского процесса. Акции «Алросы» теряют 1,7% стоимости, несмотря на то, что эта инициатива, скорее всего, не получит развития из-за невозможности преодолеть вето Белоруссии, Китая и самой России. Кроме того, за такую резолюцию вряд ли проголосует Индия, ограночный бизнес которой может сильно пострадать.
Среди падающих в Москве ценных бумаг выделяются также акции «Газпрома» (-2,2%) и «Полюса» (-1,9%), которые отступают после вчерашнего роста.
Наибольший рост к середине дня показывают бумаги Polymetal (+2,2%), TCS Group (+2,9%), VK (+2,0%), Ozon (+1,9%) и HeadHunter (+1,6%).
В среду ожидается предварительная оценка ВВП Евросоюза во II квартале 2022 года. В США станут известны данные по объему розничных продаж в июле и по запасам нефти, а вечером опубликуют протоколы последнего заседания FOMС. Квартальную отчетность представят торговые сети Target и Lowe`s. В РФ вечером Росстат раскроет индекс цен производителей промышленных товаров в июле.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковом диапазоне. Если удастся закрепиться выше уровня 2200 пунктов, следующей целью станет уровень 2300. В противном случае ему придется отступить к уровню 2100 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 поднялся к важной линии сопротивления, сформированной среднесрочным нисходящим трендом. Проход через нее откроет индексу путь до уровня 4600 пунктов. При этом осциллятор RSI сигнализирует о достаточно серьезном состоянии перекупленности. Для снятия этого состояния индексу, вероятно, придется отступить до уровня поддержки, который расположен в районе 4175 пунктов.
STOXX Europe 600
На дневном графике мы видим, что индекс STOXX 600 на этой неделе продолжает умеренный рост. Увеличить его темпы мешает состояние перекупленности по стохастическому осциллятору, а также близость к уровню сопротивления в районе 450 пунктов. В случае коррекции индекс может отступить в район 430 пунктов.
CSI 300
Индексу CSI 300 возобновил подъем в рамках краткосрочного восходящего тренда. Его целью может стать уровень 4350 пунктов, где проходит линия среднесрочного нисходящего тренда.
|
|
|
|
Автор: Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам»
|
Корпоративные новости
Краудфандинг становится инструментом высокодоходных инвестиций в бизнес на маркетплейсах
Ассоциация операторов инвестиционных платформ отмечает тенденцию к увеличению в первом квартале 2024 года на крауд-платформах числа заявок на финансирование бизнеса со стороны предпринимателей, реализующих свою продукцию на ведущих маркетплейсах. Объём сделок растёт. Он формируется, главным образом, за счёт заключения договоров срочных займов под привлекательные проценты даже относительно выросших банковских депозитов ставок.Таким образом селлеры получают дополнительное финансовое плечо для осуществления успешной операционной деятельности: закупок партий товара, расширение ассортимента или улу
Студенты смогут пройти оплачиваемую стажировку NextGen CIB в корпоративно-инвестиционном бизнесе Совкомбанка с возможностью трудоустройства
Совкомбанк запускает программу NextGen CIB в Москве – оплачиваемую стажировку в корпоративно-инвестиционном бизнесе для студентов последних курсов и выпускников по профилям: экономика, финансы, математика, информационные технологии и менеджмент.Направление корпоративно-инвестиционного бизнеса для стажировки студент сможет выбрать самостоятельно. Студенты познакомятся с работой банка изнутри и особенностями сложных инвестиционно-банковских продуктов. Они изучат принципы финансового анализа компании и её отчётности, механизмы финансирования, а также освоят инструменты хеджирования рисков, структ
СК «Гайде» застраховала автопарк ГУП «Водоканал» в Севастополе
СК «Гайде» одержала победу в конкурсе на право оказания услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Водоканал». Автопарк предприятия включает в себя легковые и грузовые автомобили, а также спецтехнику.ГУПС «Водоканал» было основано в 1925 году. Предприятие осуществляет коммунальное и промышленное водоснабжение, отвод и очистку сточных вод, эксплуатацию, ремонт, строительство и техническое переоснащение водопроводно-канализационных сооружений города и п
Новикомбанк предлагает клиентам новые категории повышенного кэшбэка
Опорный банк Госкорпорации Ростех актуализировал категории товаров, по которым можно получить повышенный кешбэк. С 1 мая по 30 июня держатели социально-платежных карт Новикомбанка могут вернуть до 7% за покупки по четырем из семи новых категорий.Новикомбанк внимательно следит за тратами своих клиентов и в соответствии с сезонным спросом регулярно изменяет категории товаров, за покупку которых можно получить повышенный кешбэк от 5% до 7%. Так, с 1 мая возрат в размере 5% от стоимости предусмотрен за покупку железнодорожных билетов, фастфуда, приобретения товаров в аптеках, кино, салонах красоты
