Рост фондовых рынков приостановился
|
В среду, 17 августа, на фондовых рынках царит неуверенность на фоне выхода квартальных отчетов и макроэкономической статистики. Внимание инвесторов приковано к ожидаемой вечером публикации протоколов FOMC.
Накануне, во вторник, американский рынок завершил торги разнонаправленно: отставание технологического сектора привело к умеренному снижению Nasdaq Composite, в то время как сильная отчетность торговых сетей вывела DJIA и S&P 500 на положительную территорию.
Крупнейшие ритейлеры Walmart (+5,11%) и Home Depot (+4,06%) отчитались о росте выручки и прибыли выше ожиданий рынка. Вместе с ними поднялись в цене и бумаги других розничных сетей – Target (+4,57%), которая отчитается сегодня, и Gap (+7,29%), отчет которой выйдет в четверг на следующей неделе.
Акции интернет-сервиса по поиску работы Ziprecruiter упали на 7,4% после того, как компания сообщила, что работодатели начинают сокращать количество размещаемых вакансий. Хуже рынка выглядели во вторник бумаги Moderna (-4,99%), SolarEdge Technologies (-3,98%), DISH Network (-3,71%), Zoom Video Communications (-3,57%).
Акции поставщика оборудования для производства чипов Applied Materials, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), отступили на 1,18%.
По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 теряет около 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 5,3 б.п. до уровня 2,877%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре колеблется на уровне $92,4 за баррель.
Фондовые рынки ЮВА в среду преимущественно показали положительную динамику. Японский Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1,23%. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,67%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,44%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 поднялся на 0,94%.
На торгах в Гонконге наибольший рост показали акции Meituan (+3,34%), China Resources Beer Holdings (+3,90%) и Xinyi Glass (+3,38%). В аутсайдерах дня оказались бумаги Country Garden Services (-4,27%), CSPC Pharma (-4,14%) и ENN Energy (-3,55%).
Годовой уровень инфляции в Великобритании вырос в июле до 10,1% с 9,4% месяцем ранее и немного выше рыночных прогнозов в 9,8%, достигнув самого высокого значения с февраля 1982 года. Индекс отпускных цен производителей (PPI) в июле поднялся до 17,1% в годовом исчислении после 16,4% в июне и выше ожидаемых 16,2%, что указывает на самую высокую инфляцию производителей с июня 1980 года.
Европейские фондовые рынки с начала торгов в среду неуверенно колеблются вокруг значений закрытия рынков во вторник. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в моменте снижается на 0,1%.
В лидерах падения – акции германской энергетической компании Uniper (-9,3%) Хотя квартальная выручка компании выросла в 2,5 раза, чистый убыток во II 2022 года составил 9,263 млрд евро по сравнению с убытком в 0,861 млрд евро годом ранее.
Акции французской Sanofi упали на 4,7% после того, как компания объявила о прекращении разработки средства для лечения рака груди.
В лидерах роста пребывают акции швейцарского поставщика приборов для лабораторий и диагностики Tecan Group (+11,0%) и германского производителя калийных удобрений K&S (+3,5%).
По информации СМИ, в проекте уточненного макропрогноза на 2022-2025 годы, внесенного на рассмотрение бюджетной комиссии, Минэкономразвития РФ значительно улучшило прогноз по падению реальных располагаемых доходов населения России в 2022 году с 6,8% до 2,8%. При этом ожидания по среднему уровню безработицы на 2022 год снизились с 6,7% до 4,8%. Прогноз профицита внешнеторгового баланса РФ в документе увеличен с $230 млрд до $300 млрд. Оценка спада ВВП в 2022 году улучшена до минус 4,2%. Годовая инфляция ожидается на уровне 13,4%.
Российский фондовый рынок в среду открылся умеренным ростом, однако продолжения подъема не получилось, и основные индексы откатились вниз. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи отступает на 0,56%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС опускается на 0,93%.
США, ЕС и Канада призвали присвоить российским алмазам статус «кровавых» в рамках Кимберлийского процесса. Акции «Алросы» теряют 1,7% стоимости, несмотря на то, что эта инициатива, скорее всего, не получит развития из-за невозможности преодолеть вето Белоруссии, Китая и самой России. Кроме того, за такую резолюцию вряд ли проголосует Индия, ограночный бизнес которой может сильно пострадать.
Среди падающих в Москве ценных бумаг выделяются также акции «Газпрома» (-2,2%) и «Полюса» (-1,9%), которые отступают после вчерашнего роста.
Наибольший рост к середине дня показывают бумаги Polymetal (+2,2%), TCS Group (+2,9%), VK (+2,0%), Ozon (+1,9%) и HeadHunter (+1,6%).
В среду ожидается предварительная оценка ВВП Евросоюза во II квартале 2022 года. В США станут известны данные по объему розничных продаж в июле и по запасам нефти, а вечером опубликуют протоколы последнего заседания FOMС. Квартальную отчетность представят торговые сети Target и Lowe`s. В РФ вечером Росстат раскроет индекс цен производителей промышленных товаров в июле.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковом диапазоне. Если удастся закрепиться выше уровня 2200 пунктов, следующей целью станет уровень 2300. В противном случае ему придется отступить к уровню 2100 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 поднялся к важной линии сопротивления, сформированной среднесрочным нисходящим трендом. Проход через нее откроет индексу путь до уровня 4600 пунктов. При этом осциллятор RSI сигнализирует о достаточно серьезном состоянии перекупленности. Для снятия этого состояния индексу, вероятно, придется отступить до уровня поддержки, который расположен в районе 4175 пунктов.
STOXX Europe 600
На дневном графике мы видим, что индекс STOXX 600 на этой неделе продолжает умеренный рост. Увеличить его темпы мешает состояние перекупленности по стохастическому осциллятору, а также близость к уровню сопротивления в районе 450 пунктов. В случае коррекции индекс может отступить в район 430 пунктов.
CSI 300
Индексу CSI 300 возобновил подъем в рамках краткосрочного восходящего тренда. Его целью может стать уровень 4350 пунктов, где проходит линия среднесрочного нисходящего тренда.
|
|
|
|
Автор: Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам»
|
Корпоративные новости
СК «Гайде» обеспечила страховой защитой транспорт «Севастопольского административно-коммунального хозяйства»
Договор страхования каско включает в себя риски ДТП, пожара, угона и хищения, стихийных бедствий, а также противоправных действий третьих лиц.Государственное бюджетное учреждение города Севастополя «Севастопольское административно-коммунальное хозяйство» образовано в 2014 году и входит в состав Правительства города Севастополь.
АО «СК ГАЙДЕ» — это российская страховая компания, основанная в Санкт-Петербурге в феврале 1993 года и предоставляющая широкий спектр страховых услуг для частных лиц и корпоративных клиентов.
Компания специализируется на страховании
НОВИКОМ и Южно-Уральская ТПП провели конференцию по вопросам промышленной кооперации
Дочерний банк Госкорпорации Ростех совместно с Южно-Уральской Торгово-промышленной палатой (ЮУТПП) провел конференцию «Промышленная кооперация МСП и ОПК. Актуальные меры поддержки предприятий МСП Челябинской области». Перед руководителями предприятий малого и среднего бизнеса региона выступили представители НОВИКОМа, ЮУТПП, Госкорпорации Ростех и Фонда развития промышленности (ФРП) Челябинской области.В условиях ужесточения денежно-кредитной политики предприятиям становится все сложнее привлекать доступное финансирование, необходимое для развития инвестиционных проектов, расширения производств
ВБРР запустил единый формат дистанционного сервиса для розничных клиентов на базе решения uRetail от BSS
Банк «ВБРР» (АО) продолжает совершенствовать дистанционные каналы обслуживания клиентов. Новая фронтальная версия системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) физических лиц uRetail представляет собой передовой современный стандарт и полностью соответствует требованиям UX/UI.ВБРР представил масштабное обновление системы ДБО для частных клиентов с использованием единого подхода к дизайну и функциональности мобильного приложения и интернет-банка и акцентом на реализации простого и интуитивно-понятного клиентского пути.
Важной частью модернизации дистанционных каналов стала раз
НОВИКОМ провел в Ульяновске круглый стол для предприятий-партнеров
Представители банка Ростеха провели круглый стол, на котором встретились с руководителями предприятий-партнеров и застройщиков Ульяновска. На площадке региональной Торгово-промышленной палаты эксперты обсудили перспективы рынка недвижимости и подчеркнули преимущества ипотечных продуктов НОВИКОМа.В условиях роста цен бизнес особенно заинтересован в том, чтобы обеспечить своих сотрудников доступным жильем. НОВИКОМ познакомил партнеров с выгодными ипотечными продуктами банка, которые позволяют оформлять кредиты по ставкам ниже рыночных.
Экспертам также была представлена программа «Развит
