На мировых рынках преобладают негативные настроения
|
Во вторник, 19 июля, мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Китайские индексы завершили торги в «красной» зоне, в минусе стартовали торги в Европе и России. Фьючерс на S&P 500 с утра подрастает на 0,4%, доходность 10-летних трежерис составляет 2,986%.
Американские фондовые индексы большую часть дня в понедельник торговались в плюсе, но к концу торговой сессии неожиданно развернулись и завершили день падением. Одной из причин послужило сообщение СМИ о том, что Apple планирует замедлить найм новых сотрудников и капвложения в следующем году из-за ухудшения макроэкономической обстановки и рисков рецессии. Акции Apple отреагировали снижением на 2,0%, утянув вслед за собой весь технологический сектор.
Акции Bank of America показали нулевую динамику после того, как компания отчиталась за II квартал чуть хуже ожиданий. Выручка Bank of America составила $22,69 млрд против прогнозных $22,86 млрд, а EPS оказался на уровне $0,73 при прогнозе $0,76.
В свою очередь, Charles Schwab и Goldman Sachs смогли побить прогнозы по выручке и EPS во II квартале. Акции Goldman Sachs подскочили на 2,5%, а вот бумаги Charles Schwab подешевели на 1,5%, хотя компания и зафиксировала рекордную чистую прибыль.
После закрытия торговой сессии отчет опубликовала IBM. Квартальная выручка составила $15,54 млрд против прогнозных $15,16 млрд, показатель EPS вышел на уровне $2,31 против прогнозных $2,29. Тем не менее на постмаркете акции IBM снижаются на 4,9% на фоне понижения прогнозов по выручке и FCF на 2022 год.
Сегодня перед открытием рынка отчеты представят Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Halliburton, Signature Bank, Hasbro. После закрытия рынка отчитаются Netflix, Interactive Brokers, JB Hunt transport Services, Omnicom.
Из макроэкономической статистики во вторник в Великобритании выйдут данные по рынку труда, а в еврозоне будут опубликованы итоговые данные по инфляции. В США обращаем внимание на статистику по выданным разрешениям на строительство и еженедельные данные по запасам нефти от API.
По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи снижается на 1,7% до 2061,17 пункта, а Индекс РТС прибавляет 0,1% до 1169,52 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов корректируется на 0,4% до 416,24 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии опустился на 0,9% до 20 656 пункта, а китайский индекс CSI 300 просел на 0,5% до 4269,34 пункта.
Негативным фактором для китайского фондового рынка выступает рост новых случаев заболеваемости коронавирусом в Поднебесной. После слабых данных по ВВП КНР, вышедших на прошлой неделе, аналитики вновь массово пересматривают прогнозы по китайской экономике на 2022 год. Также присутствуют риски эскалации ситуации вокруг Тайваня, и Пекин крайне негативно высказывается в отношении военных поставок США в Тайвань. В Гонконге в лидерах падения оказались акции Country Garden Services (-5,8%), Sunny Optical Technology (-3,7%), CSPC Pharmaceutical (-3,4%).
Акции разработчика видеоигр NetEase подросли на 1,0% на фоне сообщения об открытии новой игровой студии в США для увеличения присутствия на международных рынках.
Европейские индексы в начале торгов корректируются. Немецкий индекс DAX 30 снижается на 0,5%, французский индекс CAC 40 теряет 0,7%, британский индекс FTSE 100 фиксирует снижение на 0,3%. Из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются RWE (+2,2%), E.ON (+1,9%), Deutsche Bank (+1,2%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Informa (+4,5%), Admiral Group (+1,2%), GSK (+1,1%).
Европейская фармацевтическая компания Novartis по итогам II квартала сообщила о снижении выручки на 1% (г/г) до $12,8 млрд и падении чистой прибыли на 41% (г/г) до $1,7 млрд. На Лондонской бирже акции Novartis торгуются в нуле и реагируют на отчет нейтрально.
На российском фондовом рынке позитива также не наблюдается. Индекс МосБиржи колеблется вблизи февральских минимумов. Дивидендный сезон подошел к концу, и драйверов роста отечественного рынка стало еще меньше. Российские инвесторы отыгрывают локальные истории, но широкий рынок не растет в отсутствие притока нового капитала на рынок.
Минфин предложил модифицировать бюджетное правило и установить цену отсечения на уровне $60 за баррель нефти, а объем добычи – на уровне 9,5 млн барр./сутки. Обновленная ведомством концепция бюджетного правила в теории может позволить ослабить курс доллар/рубль на 10-20 руб. Предложение находится на стадии обсуждения в правительстве.
Ритейлер «Детский мир» за 6 месяцев 2022 года увеличил общий объем продаж на 10% (г/г) до 89,3 млрд руб., следует из операционного отчета. При этом объем онлайн-продаж в России вырос на 12% (г/г) до 25,2 млрд руб. Ритейлер ожидает роста показателя скорр. EBITDA по итогам I полугодия. Акции «Детского мира» реагируют ростом на 2,2%.
По состоянию на 11:50 мск в лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже торгуются HeadHunter (+3,8%), «Лента» (+3,0%), «Банк Санкт-Петербург» (+1,9%), «Мосэнерго» (+1,0%), «Интер РАО» (+0,7%).
Подавляющее большинство эмитентов находятся в «красной» зоне. С дивидендным гэпом открылись торги акциями «Ростелекома», «Сургутнефтегаза» и «Транснефти».
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи колеблется вблизи февральских минимумов, но есть риски снижения ниже уровня 2060 пунктов.
Индекс S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500 продолжает восстановление от локального минимума середины июня. Ожидаем, что в ближайшие дни индекс будет консолидироваться между уровнями SMA 20 и SMA 50.
Индекс STOXX 600
На дневном графике индекс STOXX 600 на протяжении последнего месяца торгуется в боковике 400-420 пунктов, но может предпринять попытку пробить верхнюю границу.
Индекс CSI 300
На дневном графике индекс CSI 300 встретил сопротивление на уровне 4525 пунктов и прервал восходящий тренд. В июне индекс заметно оторвался от SMA 50, что и послужило поводом для отката. Линией поддержки может выступить уровень 4215 пунктов, как раз соответствующий SMA 50.
|
|
Корпоративные новости
СК «Гайде» обеспечила страховой защитой транспорт «Севастопольского административно-коммунального хозяйства»
Договор страхования каско включает в себя риски ДТП, пожара, угона и хищения, стихийных бедствий, а также противоправных действий третьих лиц.Государственное бюджетное учреждение города Севастополя «Севастопольское административно-коммунальное хозяйство» образовано в 2014 году и входит в состав Правительства города Севастополь.
АО «СК ГАЙДЕ» — это российская страховая компания, основанная в Санкт-Петербурге в феврале 1993 года и предоставляющая широкий спектр страховых услуг для частных лиц и корпоративных клиентов.
Компания специализируется на страховании
НОВИКОМ и Южно-Уральская ТПП провели конференцию по вопросам промышленной кооперации
Дочерний банк Госкорпорации Ростех совместно с Южно-Уральской Торгово-промышленной палатой (ЮУТПП) провел конференцию «Промышленная кооперация МСП и ОПК. Актуальные меры поддержки предприятий МСП Челябинской области». Перед руководителями предприятий малого и среднего бизнеса региона выступили представители НОВИКОМа, ЮУТПП, Госкорпорации Ростех и Фонда развития промышленности (ФРП) Челябинской области.В условиях ужесточения денежно-кредитной политики предприятиям становится все сложнее привлекать доступное финансирование, необходимое для развития инвестиционных проектов, расширения производств
ВБРР запустил единый формат дистанционного сервиса для розничных клиентов на базе решения uRetail от BSS
Банк «ВБРР» (АО) продолжает совершенствовать дистанционные каналы обслуживания клиентов. Новая фронтальная версия системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) физических лиц uRetail представляет собой передовой современный стандарт и полностью соответствует требованиям UX/UI.ВБРР представил масштабное обновление системы ДБО для частных клиентов с использованием единого подхода к дизайну и функциональности мобильного приложения и интернет-банка и акцентом на реализации простого и интуитивно-понятного клиентского пути.
Важной частью модернизации дистанционных каналов стала раз
НОВИКОМ провел в Ульяновске круглый стол для предприятий-партнеров
Представители банка Ростеха провели круглый стол, на котором встретились с руководителями предприятий-партнеров и застройщиков Ульяновска. На площадке региональной Торгово-промышленной палаты эксперты обсудили перспективы рынка недвижимости и подчеркнули преимущества ипотечных продуктов НОВИКОМа.В условиях роста цен бизнес особенно заинтересован в том, чтобы обеспечить своих сотрудников доступным жильем. НОВИКОМ познакомил партнеров с выгодными ипотечными продуктами банка, которые позволяют оформлять кредиты по ставкам ниже рыночных.
Экспертам также была представлена программа «Развит
