Рекордная инфляция в США давит на рынки
|
В четверг, 14 июля, мировые фондовые рынки торгуются без единой динамики: Азия закрылась разнонаправленно, Европа торгуется в минусе, а на Московской бирже торги проходят на «зеленой» территории. Вышедшая вчера в США статистика по инфляции оказывает давление на мировое инвестиционное сообщество из-за опасений по поводу глобальной рецессии в результате неминуемого дальнейшего ужесточения ДКП. Напомним, потребительская инфляция в Штатах в июне обновила максимум за более чем 40 лет и составила 9,1% в годовом выражении.
По данным Росстата, потребительские цены в России в июне снизились на 0,35% (м/м) – это максимальное месячное снижение с 2002 года. А годовая инфляция замедлилась до 15,9%. При этом ЦБ РФ отмечает, что такое снижение было обусловлено разовыми факторами — укреплением рубля и удешевлением плодоовощной продукции. Так как рост цен находится на повышенном относительно цели уровне, монетарная политика нацелена на возвращение годовой инфляции к 5-7% в 2023 году и до 4% в 2024 году.
Торги в США вчера закрылись снижением после выхода данных по инфляции в июне и переоценки активов с учетом ожиданий по повышению процентных ставок ФРС на июльском заседании регулятора. Nasdaq Composite снизился на 0,15%, S&P 500 – на 0,45%, Dow Jones Industrial Average – на 0,67%. В США сегодня выйдут данные по динамике цен производителей и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице.
Сегодня в США инвесторы будут оценивать квартальную отчетность гигантов финансового сектора JPMorgan и Morgan Stanley. Банки являются одними из немногих бенефициаров повышения ключевой ставки, так как могут зарабатывать на более высоком спреде между кредитными и депозитными ставками. Также завтра продолжат серию отчетностей финсектора Citigroup и Wells Fargo. Отчетности банков интересны не только как корпоративная новость, но и с точки зрения экономики и ее перспектив – инвесторы будут оценивать заявление менеджмента финансовых организаций по их видению состояния экономики и потребительских настроений.
По состоянию на 11:35 мск Индекс МосБиржи показывает умеренный рост на 0,84% до 2090,62 пункта, долларовый РТС растет на 1,1% до 1132,3 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов показывает снижение на 0,7% до 409,9 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся ниже на 0,5% на уровне 20 694,5 пункта, а китайский CSI 300 подрос на 0,01% до 4322,07 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 2,982%. Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent находится на уровне $98,45 за баррель (-1,02%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 58,22 (-0,08%).
Торги на Московской бирже открылись умеренным ростом. Лучше рынка себя чувствуют представители нефтехимического и нефтегазового секторов. Бумаги «НОВАТЭКа» растут на 2,3%, «Сургутнефтегаза» – на 1,95%, «ЛУКОЙЛа» – на 1,3% и «префы» «Татнефти» – на 2%, акции «ФосАгро» на 3,4%.
ЦБ РФ рассматривает продажу ВТБ всего «Открытия Холдинг», включая банк «Открытие», «Росгосстрах», НПФ «Открытие» и другие компании, сообщил вчера первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. С 2017 года после санации структурой владеет ЦБ. Ранее сообщалось о продаже банка «Открытие». Акции ВТБ растут на 0,7%.
Торги в Европе открылись умеренным снижением. Немецкий DAX снижается на 0,2%, французский CAC – на 0,6%, британский FTSE – на 0,4%. Акции оказались под давлением от переоценки активов из-за данных по инфляции в США, также давление на акции европейских компаний оказывает достигнутый вчера паритет евро к доллару.
Акции швейцарского производителя часов Swatch Group растут на 1,8% на открытии. В I полугодии чистые продажи компании выросли на 7,4% (г/г) до 3,612 млрд швейцарских франков, а чистая прибыль на 18,5% (г/г) до 320 млн франков. Компания ожидает двузначного роста продаж по итогам 2022 года за счет всех ценовых сегментов, от Swatch до премиальных. Во второй половине года ожидается более сильный рост в США, Азии и материковом Китае.
А вот отчет Ericsson, шведского производителя телекоммуникационного оборудования, разочаровал инвесторов. Акции снизились на 8,2%. Во II квартале выручка компании выросла лучше ожидаемых рынком 61,45 млрд крон, до 62,5 млрд крон (+14% (г/г)), но рост издержек снизил валовую маржу до 42,1% с 43,4% в аналогичном периоде годом ранее. EBIT выросла на 26% (г/г) до 7,3 млрд крон, что оказалось ниже прогнозов рынка в 8,01 млрд крон.
Торги в Азии завершились без единой динамики. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng – на 0,45%, индекс Шанхайской фондовой биржи – на 0,08%, а японский Nikkei вырос на 0,6%.
Citigroup сообщает, что в домовладельцы в 22 городах Китая отказываются вносить ипотечные платежи на незаконченное строительство по 35 проектам. Акции банков снижаются на фоне повышения опасений по увеличению рисков закредитованных девелоперов и распространения таких рисков на финансовую систему. Акции China Construction Bank теряют 1,4%, Bank of China – 1,44%, Industrial Commercial Bank of China – 2,17%. Также снижаются акции девеловеров Country Garden (-1,6%) и Evergrande (-7%).
Акции японской FAST RETAILING (владеет Uniqlo) выросли на 1,5% на фоне публикации сильной отчетности за III квартал, в которой выручка ритейлера увеличилась на 10,3% (г/г) до 546,1 млрд иен, а операционная прибыль выросла на 36,5% (г/г) до 81,8 млрд иен, превзойдя ожидания рынка в 67 млрд иен. Ритейлер также повысил ожидания по операционной прибыли до конца года до 290 млрд иен с ранее обозначенных 270 млрд иен.
Акции тайваньского производителя полупроводников TSMC выросли на 1% после публикации сильной отчетности. Выручка во II квартале 2022 года выросла на 43,5% (г/г) до $534,14 млрд новых тайваньских долларов ($18,16 млрд), а чистая прибыль на 76,4% (г/г) до 237,03 млрд новых тайваньских долларов. Из позитивного отметим улучшение операционной и чистой маржинальности.
Среди прочих лидеров роста — акции китайского автопроизводителя BYD (+5,2%) и JD.com (+3,5%). Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи торгуется у уровня поддержки 2059 пунктов. При росте индекс может подтянутся к ранее сформированному боковому каналу, а именно его нижней границе в районе 2200 пунктов.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 вышел за пределы фигуры треугольник, пробив нижнюю границу, нашел поддержку в районе 3758 пунктов. Индекс приблизился к зоне перепроданности и при возобновлении роста может попытаться подтянуться к уровню нисходящего тренда на уровне 3850-3880 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется в середине канала 400-417 пунктов. На понижательных настроениях возможно умеренное снижение внутри канала до 406 пунктов. Для роста индексу стоит преодолеть планку в 417 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 нашел поддержку в районе 4300 пунктов, консолидирует рост последних нескольких месяцев. Индекс выглядит перепроданным, и при росте может снова попробовать протестировать сопротивление в районе 4450 пунктов.
|
|
Корпоративные новости
СК «Гайде» обеспечила страховой защитой транспорт «Севастопольского административно-коммунального хозяйства»
Договор страхования каско включает в себя риски ДТП, пожара, угона и хищения, стихийных бедствий, а также противоправных действий третьих лиц.Государственное бюджетное учреждение города Севастополя «Севастопольское административно-коммунальное хозяйство» образовано в 2014 году и входит в состав Правительства города Севастополь.
АО «СК ГАЙДЕ» — это российская страховая компания, основанная в Санкт-Петербурге в феврале 1993 года и предоставляющая широкий спектр страховых услуг для частных лиц и корпоративных клиентов.
Компания специализируется на страховании
НОВИКОМ и Южно-Уральская ТПП провели конференцию по вопросам промышленной кооперации
Дочерний банк Госкорпорации Ростех совместно с Южно-Уральской Торгово-промышленной палатой (ЮУТПП) провел конференцию «Промышленная кооперация МСП и ОПК. Актуальные меры поддержки предприятий МСП Челябинской области». Перед руководителями предприятий малого и среднего бизнеса региона выступили представители НОВИКОМа, ЮУТПП, Госкорпорации Ростех и Фонда развития промышленности (ФРП) Челябинской области.В условиях ужесточения денежно-кредитной политики предприятиям становится все сложнее привлекать доступное финансирование, необходимое для развития инвестиционных проектов, расширения производств
ВБРР запустил единый формат дистанционного сервиса для розничных клиентов на базе решения uRetail от BSS
Банк «ВБРР» (АО) продолжает совершенствовать дистанционные каналы обслуживания клиентов. Новая фронтальная версия системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) физических лиц uRetail представляет собой передовой современный стандарт и полностью соответствует требованиям UX/UI.ВБРР представил масштабное обновление системы ДБО для частных клиентов с использованием единого подхода к дизайну и функциональности мобильного приложения и интернет-банка и акцентом на реализации простого и интуитивно-понятного клиентского пути.
Важной частью модернизации дистанционных каналов стала раз
НОВИКОМ провел в Ульяновске круглый стол для предприятий-партнеров
Представители банка Ростеха провели круглый стол, на котором встретились с руководителями предприятий-партнеров и застройщиков Ульяновска. На площадке региональной Торгово-промышленной палаты эксперты обсудили перспективы рынка недвижимости и подчеркнули преимущества ипотечных продуктов НОВИКОМа.В условиях роста цен бизнес особенно заинтересован в том, чтобы обеспечить своих сотрудников доступным жильем. НОВИКОМ познакомил партнеров с выгодными ипотечными продуктами банка, которые позволяют оформлять кредиты по ставкам ниже рыночных.
Экспертам также была представлена программа «Развит
