На мировых рынках преоладают негативные настроения
|
Во вторник, 12 июля, мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Китайские индексы завершили торги в «красной» зоне, в минусе стартовали торги в Европе и России. Фьючерс на S&P 500 с утра теряет 0,6%. Давление со стороны долгового рынка остается умеренным, доходность 10-летних трежерис сейчас составляет 2,92%.
Негативом для рынков послужили новости из Китая о закрытии всех предприятий и заведений в Макао из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, а также сообщения о новых возможных ограничениях в Шанхае. Инвесторы опасаются, что политика нулевой терпимости к коронавирусу, применяемая в Китае, будет иметь глобальные последствия.
Из макроэкономической статистики во вторник в Великобритании выйдут данные по розничным продажам за июнь, а в Германии и еврозоне будут опубликованы индексы экономических настроений от ZEW за июль. В США обращаем внимание на еженедельные данные по запасам нефти от API.
В среду выйдут данные по инфляции в США за июнь, которые, скорее всего, подтвердят необходимость повышения ставки на 75 б. п. до диапазона 2,25-2,50% на предстоящем заседании FOMC 27 июля. Консенсус-прогноз предполагает ускорение инфляции до 8,7% с 8,6% в мае.
Кроме того, на этой неделе стартует сезон отчетности за II квартал. Сегодня перед открытием торгов отчетность представит PepsiCo, а до конца недели – UnitedHealth, TSMC, Delta Air Lines, а также представители финансового сектора JPMorgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley, BlackRock, Citigroup, US Bancorp. Ожидания инвесторов по росту прибылей американских корпораций не самые оптимистичные, и слабые отчеты могут сформировать негативный фон для рынка на ближайшие 1-1,5 месяца.
По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи снижается на 1,7% до 2125,25 пункта, а индекс РТС теряет 2,0% до 1130,55 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов корректируется на 0,3% до 413,94 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии опустился на 1,3% до 20 842 пункта, а китайский индекс CSI 300 просел на 0,9% до 4313,62 пункта.
По итогам торговой сессии понедельника в лидерах падения в США оказались акции Twitter (-11,3%) после отказа Илона Маска от покупки компании. Миллиардер заявил, что соцсеть так и не смогла предоставить необходимые данные о фейковых аккаунтах и отказалась отвечать на дополнительные запросы. Twitter, в свою очередь, планирует через суд принудить Маска к сделке или же взыскать с него компенсацию.
В Гонконге в лидерах падения оказались акции BYD (-11,9%) на фоне слухов о продаже Уорреном Баффетом доли в компании. Сама BYD слухи отрицает.
Второй день подряд сильное снижение фиксируют акции Alibaba, за два дня бумаги потеряли 11,2% из-за штрафов Государственного управления по регулированию рынка КНР за нарушение антимонопольного законодательства при заключении сделок по слиянию и поглощению. Аналогичные штрафы получили и другие китайские компании – Bilibili, Weibo, Tencent и Didi.
Европейские индексы в начале торгов корректируются. Немецкий индекс DAX 30 снижается на 0,5%, французский индекс CAC 40 теряет 0,3%, британский индекс FTSE 100 фиксирует снижение на 0,2%. Из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Deutsche Borse (+0,9%), Hannover Rueck (+0,5%), Linde (+0,3%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Melrose Industries (+2,0%), SSE (+1,7%), BAE Systems (+1,4%).
Российские индексы во вторник начали торговую сессию на отрицательной территории. В отсутствие позитивных факторов российские инвесторы не спешат возвращаться к покупкам, и пока рано говорить о том, что индексы нащупали дно. Поддержать российские акции могло бы ослабление рубля, но пока курс USD/RUB остается вблизи 60 руб.
Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» рассказал, что Минфин находится в процессе разработки нового бюджетного правила, которое будет призвано сгладить колебания валютного курса. Комментируя отмену дивидендов «Газпрома», министр заявил, что временный отказ от дивидендов не означает, что такая практика будет продолжена. Также в министерстве поддерживают предложение «Газпрома» о продаже СПГ за рубли, как и трубопроводного газа.
Совет директоров АФК «Система» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Вместе с этим СД дополнил положение о дивидендной политике правом компании приостанавливать выплату дивидендов акционерам, в отношении которых на дату выплаты действуют российские или зарубежные санкции. Остальные параметры дивидендной политики остались без изменений.
Petropavlovsk запускает процедуру несостоятельности. Совет директоров компании обратился в Высокий суд Лондона с ходатайством об административном ордере о назначении внешних администраторов компании. В свете вышеизложенного Petropavlovsk запросил приостановку листинга и торгов обыкновенными акциями на LSE, а также предпримет аналогичные действия на Московской бирже.
По состоянию на 11:40 МСК из числа ликвидных бумаг на Московской бирже на положительной территории торгуются OKEY (+2,1%), «Сбербанк» ао (+0,5%), Qiwi (+0,2%).
Подавляющее большинство эмитентов находятся в «красной» зоне, в лидерах снижения X5 Retail Group (-5,5%), Ozon (-5,1%), «Ренессанс» (-4,1%), «Мосэнерго» (-3,8%), «Белуга» (-3,7%), «РУСАЛ» (-3,5%), «Яндекс» (-3,4%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи не смог удержаться на уровне 2200 пунктов и торгуется на уровне 24 февраля. Рынку явно не хватает ликвидности и оптимизма для возобновления покупок. Не исключаем, что индекс может протестировать уровень 2060 пунктов.
Индекс S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500 продолжает восстановление от локального минимума. Ожидаем разворота около нижней границы. Поддержкой может выступить уровень 3820-3830 пунктов.
Индекс STOXX 600
На дневном графике индекс STOXX 600 на протяжении последнего месяца торгуется в боковике 400-420 пунктов. После разворота у верхней границы ожидаем движения к 405-410 пунктов.
Индекс CSI 300
На дневном графике индекс CSI 300 встретил сопротивление на уровне 4525 пунктов и прервал восходящий тренд. В июне индекс заметно оторвался от SMA 50, и теперь может снизиться до 4200-4250 пунктов прежде чем вновь перейти к росту.
|
|
|
|
Автор: Ксения Лапшина, аналитик ФГ «Финам»
|
Корпоративные новости
СК «Гайде» обеспечила страховой защитой транспорт «Севастопольского административно-коммунального хозяйства»
Договор страхования каско включает в себя риски ДТП, пожара, угона и хищения, стихийных бедствий, а также противоправных действий третьих лиц.Государственное бюджетное учреждение города Севастополя «Севастопольское административно-коммунальное хозяйство» образовано в 2014 году и входит в состав Правительства города Севастополь.
АО «СК ГАЙДЕ» — это российская страховая компания, основанная в Санкт-Петербурге в феврале 1993 года и предоставляющая широкий спектр страховых услуг для частных лиц и корпоративных клиентов.
Компания специализируется на страховании
НОВИКОМ и Южно-Уральская ТПП провели конференцию по вопросам промышленной кооперации
Дочерний банк Госкорпорации Ростех совместно с Южно-Уральской Торгово-промышленной палатой (ЮУТПП) провел конференцию «Промышленная кооперация МСП и ОПК. Актуальные меры поддержки предприятий МСП Челябинской области». Перед руководителями предприятий малого и среднего бизнеса региона выступили представители НОВИКОМа, ЮУТПП, Госкорпорации Ростех и Фонда развития промышленности (ФРП) Челябинской области.В условиях ужесточения денежно-кредитной политики предприятиям становится все сложнее привлекать доступное финансирование, необходимое для развития инвестиционных проектов, расширения производств
ВБРР запустил единый формат дистанционного сервиса для розничных клиентов на базе решения uRetail от BSS
Банк «ВБРР» (АО) продолжает совершенствовать дистанционные каналы обслуживания клиентов. Новая фронтальная версия системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) физических лиц uRetail представляет собой передовой современный стандарт и полностью соответствует требованиям UX/UI.ВБРР представил масштабное обновление системы ДБО для частных клиентов с использованием единого подхода к дизайну и функциональности мобильного приложения и интернет-банка и акцентом на реализации простого и интуитивно-понятного клиентского пути.
Важной частью модернизации дистанционных каналов стала раз
НОВИКОМ провел в Ульяновске круглый стол для предприятий-партнеров
Представители банка Ростеха провели круглый стол, на котором встретились с руководителями предприятий-партнеров и застройщиков Ульяновска. На площадке региональной Торгово-промышленной палаты эксперты обсудили перспективы рынка недвижимости и подчеркнули преимущества ипотечных продуктов НОВИКОМа.В условиях роста цен бизнес особенно заинтересован в том, чтобы обеспечить своих сотрудников доступным жильем. НОВИКОМ познакомил партнеров с выгодными ипотечными продуктами банка, которые позволяют оформлять кредиты по ставкам ниже рыночных.
Экспертам также была представлена программа «Развит
