Мировые фондовые рынки захватили позитивные настроения Автор: Александр Ковалев, аналитик ФГ «Финам»

В среду, 23 марта, практически все ведущие фондовые площадки торгуются на положительной территории. Заявления Джерома Пауэлла о твердом намерении ФРС бороться с инфляцией и рост вероятности увеличения ставки на 0,5 п. п. по итогам следующего заседания FOMC не смогли огорчить инвесторов, которые продолжили «откупать» февральскую просадку индексов. Между тем акции китайских компаний продолжили рост в ожидании обещанной правительством КНР стимулирующей поддержи.

 

Среди наиболее важных макроэкономических данных, запланированных к выходу сегодня, — февральские продажи нового жилья, а также еженедельная статистика по запасам сырой нефти в США. Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня выступит с речью на саммите Банка международных расчетов, а министр финансов Великобритании Риши Сунак представит обновленные параметры бюджета страны на текущий год. Утром Национальная статистическая служба Великобритании опубликовала данные по ИПЦ страны за прошедший месяц: рост показателя составил 6,2% (г/г) при ожидаемых 5,9% (г/г) на фоне продолжающегося инфляционного давления на топливном и продуктовом рынке Великобритании.

 

Из компаний, которые сегодня представят свои финансовые результаты, можно выделить поставщика спецодежды Cintas, а также производителя продуктов питания General Mills. Обе компании опубликуют отчеты до открытия основной торговой сессии в США.

 

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов вторника вырос на 1,95%, Dow Jones Industrial Average потяжелел на 0,74%, а индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,13%. По состоянию на 11:50 мск европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов вырос на 0,09% до 459,06 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов укрепился на 1,20% до 22 152,00 пункта, а китайский индекс CSI 300 подрос на 0,50% до 4 276,52 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра умеренно снижается на 0,16%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США показывает околонулевую динамику и находится на уровне 2,38%. Майские фьючерсы на Brent растут на 0,95% до $ 116,60 за баррель.

 

В фаворитах торгов вторника в США оказались акции банковского сектора после выступления Джерома Пауэлла, на котором чиновник подчеркнул необходимость «оперативных» действий ФРС для борьбы с инфляцией. На таком фоне вероятность того, что по итогам следующей встречи FOMC ставка будет увеличена на 50 б.п., возросла, что, в свою очередь, может позитивно сказаться на выручке банков США. Больше остальных прибавили Wells Fargo (+4,40%), Bank of America (+3,13%), Capital One (+2,77%), Regions Financial (+2,85%) и Signature Bank (+3,31%).

 

Акции Apple, входящие в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов), подросли на 2,08% во вторник.

 

В материковом Китае среди лидеров торгов оказались акции производителя смартфонов ZTE, прибавившие 9,99%. Поводом стало окончание «испытательного срока» для компании на американском рынке, введенного после обвинений в адрес ZTE о поставках оборудования в Иран и Северную Корею в 2018 году и предусматривающего запрет на использование американских комплектующих в производимых продуктах. Акции ZTE, размещенные на Гонконгской фондовой бирже, взлетели на 23,14%.

 

Удачно сессия сложилась и для химической компании Hunan Hengguang Technology (+20,00%) после заявления Национальной комиссии по развитию и реформам Китая о планах по увеличению ежегодного производства зеленого водорода до 200 тыс. тонн в 2025 году с целью становления рынка автомобилей на водородном топливе.

 

Торговая сессия в Европе стартовала в зеленой зоне. Немецкий индекс DAX растет на 0,34%, французский индекс CAC 40 поднимается на 0,34%, а британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,54%. Среди лидеров на европейском рынке — бумаги французского производителя технических газов Air Liquide (+2,10%), которые выросли после подписания соглашения о реализации программы выкупа акций.

 

Техническая картина

 

S&P 500

На дневном графике S&P 500 еще не до конца исчерпал потенциал роста котировок, о чем говорит индекс относительной силы. На этом фоне инструмент может попробовать подобраться к важному сопротивлению на уровне 4595 пунктов.

 

STOXX 600

Индекс преодолел важное сопротивление на отметке 455 пунктов и остановился в шаге от уровня 50-дневной скользящей средней. Если инструмент сможет закрепиться выше него в течение ближайших сессий, то перед ним откроется потенциал дальнейшего роста.

 

На дневном графике CSI 300 продолжил консолидацию в канале 4173-4340, границы которого служат ближайшими уровнями поддержи и сопротивления, соответственно. Индекс по-прежнему остается ниже середины канала Боллинджера, однако может и не найти сил преодолеть ее на текущей неделе.