Чиновники ФРС готовы к многократному повышению ставок в 2022 году

A A= A+ 10.01.2022 Новости БД

Минувшая неделя обернулась коррекцией для американских индексов после нескольких серьезных «ястребиных» сигналов. Чиновники ФРС готовы к многократному повышению ставок в 2022 году для усмирения инфляции, а упавшая до 3,9% безработица лишь усилила эти перспективы. По другую сторону океана Кристин Лагард и ее политика «дешевых денег» испытают дополнительное давление на фоне взлетевшей до 5,0% инфляции. Тем временем ситуация в секторе недвижимости Китая продолжает оставаться напряженной, а Apple стала первым членом «клуба $3 трлн».

По итогам недели Dow Jones Industrial Average опустился на 0,29%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 1,87%, а Nasdaq Composite упал на 4,53%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, окреп на 0,40%, британский FTSE 100 выиграл 1,36%, а китайский CSI 300 уменьшился на 2,39%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 95,18 пункта, потеряв за неделю 0,82%, а валютная пара EUR/USD ослабла на 0,08% до 1,1359.

Доходность 10-летних гособлигаций США за неделю выросла на 25,30 б. п. до 1,765%, британских 10-летних Gilts – на 20,50 б. п. до 1,178%, 10-летних немецких бондов – на 15,00 б. п. до -0,029%.

По данным Министерства труда США, в декабре безработица в стране снизилась до 3,9%, а количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 199 тыс. Таким образом, уровень безработицы продолжает приближаться к важной отметке в 3,5%, зафиксированной по итогам февраля 2020 года. Эта тенденция, несмотря на низкий прирост рабочих мест в американской экономике в последние несколько месяцев, открывает перспективы ускоренного количественного ужесточения со стороны ФРС.

Протокол последнего заседания ФРС, обнародованный в среду, 5 января, показал, что чиновники готовы к ускоренному сворачиванию программы выкупа активов в целях борьбы с взлетевшей инфляцией. Кроме того, согласно графику индивидуальных прогнозов ФРС, члены Комитета по открытым рынкам ожидают, что процентные ставки в США будут увеличены 3 раза в течение 2022 года.

По данным Евростата, инфляция в ЕС по итогам декабря поднялась до 5,0% (г/г). Таргет Европейского центрального банка при этом остается на уровне 2%, что создает дополнительное давление на Кристин Лагард с учетом сохраняющейся политики «дешевых денег» в странах альянса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, глобальное число случаев COVID-19 достигло исторического пика (2,88 млн по состоянию на 7 января) на фоне распространения штамма «Омикрон». Главными эпицентрами инфекции остаются США, Франция и Великобритания.

Девелопер Shimao в пятницу, 7 января, не смог выплатить купон по своим облигациям, усилив опасения касательно дальнейшего развития кризиса в секторе недвижимости Китая. Ситуация усугубляется тем, что бонды Shimao до настоящего момента удерживали инвестиционный рейтинг, а сама компания является одним из лидеров рынка жилой недвижимости Поднебесной.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 207 тыс. человек, что на 7 тыс. больше показателя неделей ранее.

Apple стала первой в истории компанией, достигшей рыночной стоимости в $3 трлн. Цена акций корпорации с начала марта 2020 года выросла в 2,3 раза на волне высокого «ковидного» спроса на продукты компании.

Важные события предстоящей недели:

·         В фокусе рынков в среду, 12 января, окажется декабрьская инфляция в США. Аналитики ожидают, что за последний месяц 2021 года цены подросли на 0,4% (м/м) (+0,8% (м/м) в ноябре), что соответствует скачку на 7,0% (г/г) (+6,8% (г/г) в ноябре).

·         Во вторник, 11 января, Джей Пауэлл выступит перед Сенатом США, который должен принять решение об одобрении его кандидатуры на 2-й срок на посту главы ФРС. Претендующая на позицию вице-президента ФРС Лаэль Брейнард выступит перед законодателями спустя два дня после Пауэлла, 13 января.

·         Во второй половине недели открывается сезон корпоративных отчетностей за IV квартал и весь 2021 год. Свои результаты представят J.P. Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, IHS Markit и Delta Air Lines.

·         Центральные банки Южной Кореи, Сербии, Румынии и Казахстана на неделе примут решения по ключевым процентным ставкам.

·         В связи с национальными праздниками, Токийская фондовая биржа будет закрыта в понедельник, 10 января.

·         Ожидается, что крупнейшим IPO текущей недели станет размещение управляющей компании TPG, специализирующейся на альтернативных инвестициях. Прогнозная капитализация компании, исходя из середины ценового диапазона $28-31, составляет около $11,1 млрд. Предварительная дата начала торгов – четверг, 13 января.

·         Среди прочих ключевых макроэкономических индикаторов, планируемых к публикации на этой неделе, отметим декабрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае (вторник, консенсус +0,2% (м/м)), индекс цен производителей в США (четверг, консенсус +0,4% (м/м)) и объем розничных продаже в США за декабрь (пятница, консенсус -0,1% (м/м)).

 

S&P 500

С точки зрения технического анализа S&P 500 опустился ниже середины канала Боллинджера. Этот факт, вкупе с близостью инструмента к поддержке на 4650, создает благоприятные условия для восстановления котировок на текущей неделе.

 

 

 

DAX

На дневном графике DAX снял локальную перекупленность за счет отступления от верхней полосы Боллинджера. Индекс найдет поддержку в диапазоне 15 750 - 15 830, где котировки могут стабилизироваться.

 

 

CSI 300

С точки зрения теханализа CSI 300 в ходе торгов понедельника отскочил от поддержки на 4780, что открывает хорошие перспективы для инструмента на текущей неделе. Целью для индекса станет диапазон 4930-4955.

 

 

Удачных торгов!

 

 

 

cid:image001.png@01D5CF7D.996F2F80

Контакты для прессы

Тел./факс: +7 (495) 708-32-81
E-mail: [email protected]tpnews.ru

 

Корпоративные новости

Благотворительная ярмарка поставила новый рекорд софинансирования через краудфандинг – более 4 млн рублей С 30 ноября по 12 января прошла благотворительная онлайн-ярмарка «Планета добрых подарков», организованная в партнерстве с благотворительной ассоциацией «Все вместе» и одним из коммерческих банков. Ее общий сбор составил 4 024 440 рублей, что стало новым рекордом софинансирования с использованием краудфандинга в России.Ярмарка «Планета добрых подарков» проходила во второй раз и собрала в 2,5 раза больше средств по сравнению с предыдущей и привлекла в 2 раза больше покупателей новогодних подарков, сделанных руками подопечных фондов. Добиться такого результата удалось во многом благо
По карте «Мир» Новикомбанка можно получить туристический кешбэк Держатели карты «Мир» Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, могут воспользоваться программой туристического кешбэка и получить 20% от стоимости поездки по стране. Всероссийская акция стартовала сегодня.Туристический кешбэк можно получить, оплатив в период с 18 января по 12 апреля 2022 года пакетный или железнодорожный тур, круиз, проживание в отеле. Онлайн-оплату необходимо совершить картой «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности платежной системы «Мир», на странице акции на сайте одного из партнеров Программы, список которых представлен на мирпуте
Выплаты СберСтрахование жизни по завершившимся в 2021 году договорам НСЖ составили 4,2 млрд рублей СберСтрахование жизни в 2021 году выплатила 4,2 млрд рублей по завершившимся договорам накопительного страхования жизни (НСЖ) — это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. Самая крупная выплата — 13 млн рублей — была произведена в Москве. Клиент, получивший эту выплату, формировал накопления в течение 7 лет.Количество выплат по дожитию в 2021 году выросло по сравнению с 2020 годом в 2 раза, до 42,7 тыс. Наибольший объём выплат получили жители Тамбовской области (13%), Удмуртской республики (8%) и Самарской области (7,6%). Лидерами по количеству страховых выплат стали также Тамбовская область
СберСтрахование выяснило, какие страховые случаи чаще всего происходили с клиентами в новогодние праздники Дочерняя компания Сбера СберСтрахование проанализировала обращения клиентов, поступившие с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Самыми частыми причинами страховых случаев в новогодние праздники были несанкционированное списание денег с банковских карт и повреждения квартир и домов из-за заливов, пожаров и снегопадов.Большинство обращений в страховую компанию было связано с покупками на непроверенных сайтах, а также звонками мошенников, которые предлагали «получить подарок в честь праздника» и методами социальной инженерии узнавали данные карты. На эти причины пришлось 22,3%
Все корпоративные новости »