Чиновники ФРС готовы к многократному повышению ставок в 2022 году

A A= A+ 10.01.2022 Новости БД

Минувшая неделя обернулась коррекцией для американских индексов после нескольких серьезных «ястребиных» сигналов. Чиновники ФРС готовы к многократному повышению ставок в 2022 году для усмирения инфляции, а упавшая до 3,9% безработица лишь усилила эти перспективы. По другую сторону океана Кристин Лагард и ее политика «дешевых денег» испытают дополнительное давление на фоне взлетевшей до 5,0% инфляции. Тем временем ситуация в секторе недвижимости Китая продолжает оставаться напряженной, а Apple стала первым членом «клуба $3 трлн».

По итогам недели Dow Jones Industrial Average опустился на 0,29%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 1,87%, а Nasdaq Composite упал на 4,53%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, окреп на 0,40%, британский FTSE 100 выиграл 1,36%, а китайский CSI 300 уменьшился на 2,39%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 95,18 пункта, потеряв за неделю 0,82%, а валютная пара EUR/USD ослабла на 0,08% до 1,1359.

Доходность 10-летних гособлигаций США за неделю выросла на 25,30 б. п. до 1,765%, британских 10-летних Gilts – на 20,50 б. п. до 1,178%, 10-летних немецких бондов – на 15,00 б. п. до -0,029%.

По данным Министерства труда США, в декабре безработица в стране снизилась до 3,9%, а количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 199 тыс. Таким образом, уровень безработицы продолжает приближаться к важной отметке в 3,5%, зафиксированной по итогам февраля 2020 года. Эта тенденция, несмотря на низкий прирост рабочих мест в американской экономике в последние несколько месяцев, открывает перспективы ускоренного количественного ужесточения со стороны ФРС.

Протокол последнего заседания ФРС, обнародованный в среду, 5 января, показал, что чиновники готовы к ускоренному сворачиванию программы выкупа активов в целях борьбы с взлетевшей инфляцией. Кроме того, согласно графику индивидуальных прогнозов ФРС, члены Комитета по открытым рынкам ожидают, что процентные ставки в США будут увеличены 3 раза в течение 2022 года.

По данным Евростата, инфляция в ЕС по итогам декабря поднялась до 5,0% (г/г). Таргет Европейского центрального банка при этом остается на уровне 2%, что создает дополнительное давление на Кристин Лагард с учетом сохраняющейся политики «дешевых денег» в странах альянса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, глобальное число случаев COVID-19 достигло исторического пика (2,88 млн по состоянию на 7 января) на фоне распространения штамма «Омикрон». Главными эпицентрами инфекции остаются США, Франция и Великобритания.

Девелопер Shimao в пятницу, 7 января, не смог выплатить купон по своим облигациям, усилив опасения касательно дальнейшего развития кризиса в секторе недвижимости Китая. Ситуация усугубляется тем, что бонды Shimao до настоящего момента удерживали инвестиционный рейтинг, а сама компания является одним из лидеров рынка жилой недвижимости Поднебесной.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 207 тыс. человек, что на 7 тыс. больше показателя неделей ранее.

Apple стала первой в истории компанией, достигшей рыночной стоимости в $3 трлн. Цена акций корпорации с начала марта 2020 года выросла в 2,3 раза на волне высокого «ковидного» спроса на продукты компании.

Важные события предстоящей недели:

·         В фокусе рынков в среду, 12 января, окажется декабрьская инфляция в США. Аналитики ожидают, что за последний месяц 2021 года цены подросли на 0,4% (м/м) (+0,8% (м/м) в ноябре), что соответствует скачку на 7,0% (г/г) (+6,8% (г/г) в ноябре).

·         Во вторник, 11 января, Джей Пауэлл выступит перед Сенатом США, который должен принять решение об одобрении его кандидатуры на 2-й срок на посту главы ФРС. Претендующая на позицию вице-президента ФРС Лаэль Брейнард выступит перед законодателями спустя два дня после Пауэлла, 13 января.

·         Во второй половине недели открывается сезон корпоративных отчетностей за IV квартал и весь 2021 год. Свои результаты представят J.P. Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, IHS Markit и Delta Air Lines.

·         Центральные банки Южной Кореи, Сербии, Румынии и Казахстана на неделе примут решения по ключевым процентным ставкам.

·         В связи с национальными праздниками, Токийская фондовая биржа будет закрыта в понедельник, 10 января.

·         Ожидается, что крупнейшим IPO текущей недели станет размещение управляющей компании TPG, специализирующейся на альтернативных инвестициях. Прогнозная капитализация компании, исходя из середины ценового диапазона $28-31, составляет около $11,1 млрд. Предварительная дата начала торгов – четверг, 13 января.

·         Среди прочих ключевых макроэкономических индикаторов, планируемых к публикации на этой неделе, отметим декабрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае (вторник, консенсус +0,2% (м/м)), индекс цен производителей в США (четверг, консенсус +0,4% (м/м)) и объем розничных продаже в США за декабрь (пятница, консенсус -0,1% (м/м)).

 

S&P 500

С точки зрения технического анализа S&P 500 опустился ниже середины канала Боллинджера. Этот факт, вкупе с близостью инструмента к поддержке на 4650, создает благоприятные условия для восстановления котировок на текущей неделе.

 

 

 

DAX

На дневном графике DAX снял локальную перекупленность за счет отступления от верхней полосы Боллинджера. Индекс найдет поддержку в диапазоне 15 750 - 15 830, где котировки могут стабилизироваться.

 

 

CSI 300

С точки зрения теханализа CSI 300 в ходе торгов понедельника отскочил от поддержки на 4780, что открывает хорошие перспективы для инструмента на текущей неделе. Целью для индекса станет диапазон 4930-4955.

 

 

Удачных торгов!

 

 

 

cid:image001.png@01D5CF7D.996F2F80

Контакты для прессы

Тел./факс: +7 (495) 708-32-81
E-mail: reclama@tpnews.ru

 

Корпоративные новости

НОВИКОМ знакомит с кибербезопасностью на форуме «Инженеры будущего» НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) в рамках форума «Инженеры будущего» проводит лекции по кибербезопасности, интеллектуальные турниры и воркшопы. Банк российских инженеров традиционно выступает партнером Международного молодежного промышленного форума, который проходит в эти дни в Тульской области.В частности, в рамках междисциплинарного модуля «Кибербезопасность: вызовы завтрашнего дня» банк организовал обучающие лекции. По приглашению НОВИКОМа их читают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). Темы выступлений как никогд
Национальная повестка устойчивого развития в фокусе внимания АОИП Ассоциация операторов инвестиционных платформ (Ассоциация краудфандинга) продолжает анализировать тренды и тенденции в области устойчивого развития территорий и инструментов ответственного инвестирования и формировать в этой области собственную повестку развития сектора инвестиционных платформ и финансовых маркетплейсов.В конце июня 2025 года руководитель АОИП Кирилл Косминский в качестве одного из основных спикеров принял участие в XIV Форуме ответственного бизнеса «Три Кита национальной повестки», который был посвящён вопросам, связанным с социально ответственными инвестициями, т
КАПИТАЛ LIFE стала лидером рейтинга Сравни среди страховщиков жизни по скорости реакции и количеству ответов на запросы клиентов Компания КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») вошла в число победителей ежегодного рейтинга финансового маркетплейса Сравни за 2024 год, определяющего лучшие компании в сферах финансов, страхования и образования. Рейтинг рассчитывается на основе количества и качества отзывов, а также числа успешно решённых проблем пользователей портала Сравни.КАПИТАЛ LIFE заняла первое место в рейтинге среди страховщиков жизни, а также вошла в топ-3 среди всех страховых компаний, представленных на Сравни, по скорости реакции на обращения клиентов. Также КАПИТАЛ LIFE стала лидером среди компаний
НОВИКОМ наращивает поддержку предприятий МСП Ставропольского края НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» - центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) расширяет сотрудничество с Гарантийным фондом Ставропольского края. В рамках договора, заключенного между банком и фондом на Кавказском инвестиционном форуме, состоялось первое размещение денежных средств. На депозите в банке размещено более 300 млн руб.Гарантийный фонд Ставропольского края выступает поручителем при привлечении бизнесом финансирования в кредитных организациях. Размещение временно свободных средств позволит фонду получить дополнительную прибыль и нарастить поддержку предприятий МСП
Все корпоративные новости »