В среду рынки настроены на умеренный рост Алексей Калачев, аналитик ФГ «ФИНАМ»

В среду, 22 декабря, мировые фондовые рынки настроены умеренно позитивно. По мере того, как штамм «омикрон» вытесняет «дельту», мировая статистика заражения COVID-19 показываете новую волну роста. Однако при этом динамика смертности от коронавируса проявляет явно более сглаженный характер. Похоже, что влияние новой волны на мировую экономику будет заметно слабее.

 Накануне рынок США завершил торги серьезным ростом индексов, прервав трехдневную серию падения. В лидерах оказались акции технологического сектора, а также индустрии путешествий и развлечений. Кроме прочего подъему индексов способствовала сильная отчетность эмитентов. Квартальные результаты производителя чипов Micron и поставщика спортивной одежды и обуви Nike превзошли ожидания аналитиков. Бумаги компаний выросли на 10,54% и на 6,15% соответственно.

 Акции поставщика оборудования для производства микросхем Applied Materials, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам) поднялись в цене на 4,42%.

 По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи растет на 0,6%, в то время как индекс РТС прибавляет 1,01%. Европейский индекс STOXX Europe 600 поднимается на 0,12%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов вырос на 0,38%, а китайский CSI 300 прибавил символические 0,02%. Фьючерс на индекс S&P 500 отступает вниз на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1,5 б.п. и составляет 1,472%. Январский фьючерс на нефть марки Brent торгуется вблизи цены вчерашнего закрытия и стоит около $74 за баррель. Рубль прибавляет к доллару и евро 0,3% и 0,4% соответственно.

 Накануне вечером в корпоративном журнале «Газпрома» было опубликовано интервью зампреда правления компании Ф. Садыгова, в котором руководство газового гиганта сообщило о предварительной оценке итогов уходящего года и прогнозах на следующий год. Чистая прибыль «Газпрома» в 2021 г. превысит 2 трлн руб., а в 2022 г. – 2,5 трлн руб. По результатам 2021 г. свободный денежный поток превысит 1 трлн руб. при коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 1х, что позволит выплатить дивиденды в размере более 45 руб. на акцию. В среду акции «Газпрома» поднимаются на 0,2%.

 Среди растущих бумаг к середине дня замечены акции «Сургутнефтегаза» (+2,1%), Интер РАО (+0,9%) и «Норникеля» (+0,6%).

 Более прочих теряют стоимость бумаги VK, бывш. Mail.ru (-1,3%), «Акрона» (-1,1%), НЛМК (-0,7%) и «Северстали» (-0,6%).

 На торгах в Гонконге в среду среди лидеров роста оказались бумаги производителей спортивной обуви ANTA Sports Products (+5,35%), спортивной одежды Li Ning Co (+5,02%) и автомобилей BYD (+3,44), а также акции оператора казино и курорта в Макао Sands China (+3,24%).

 По свежим данным, британская экономика выросла в III квартале 2021 г. на 1,1% к предыдущему кварталу, что ниже предварительных оценок роста на 1,3%. В годовом исчислении экономика выросла на 6,8%, превысив первоначальную оценку в 6,6%. В Европе в начале торгов лучше прочих смотрятся акции германской международной службы доставки еды через интернет Delivery Hero (+5,55%). В аутсайдерах – шведская нефтегазовая компания Lundin Energy (-4,48%).

 В течение дня инвесторы будут следить за выходом новых макроэкономических данных. В США ожидаются данные по динамике ВВП в III квартал 2021 г., публикация Индекса доверия потребителей от Conference Board, информация по рынку жилья и запасам сырой нефти.

 В России уже после закрытия дневной сессии Росстат раскроет последние данные по инфляции, а также сообщит о промышленном производстве в стране за 11 месяцев 2021 г.

Техническая картина

 Индекс МосБиржи

 С технической точки зрения Индекс МосБиржи продолжает отжиматься от локального минимума в районе 3540 пунктов, где теперь сформировалась поддержка. До ближайшего серьезного сопротивления, которое находится чуть ниже 4000 пунктов, остается большое расстояние. Его придется пройти, чтобы заложить основания для «новогоднего ралли». Но получится ли – пока большой вопрос.

S&P 500

Оставаясь в границах восходящего тренда, Индекс S&P 500 продолжил консолидацию. Колебания индекса сейчас ограничены диапазоном в границах от 4550 до 4730 пунктов. 

STOXX Europe 600

STOXX Europe 600 вернулся в середину диапазона консолидации, оставаясь при этом выше линии среднесрочного восходящего тренда. Сопротивление индекс может встретить на уровне 482, а поддержку вблизи 462 пунктов.

CSI 300

Выход вверх за пределы большого треугольника, в котором индекс CSI 300 консолидировался с середины лета, не получил развития. Индекс вернулся к его нижней границе, превратив фигуру в параллельный канал, который еще какое-то время будет ограничивать пределы его колебаний.