Снижение риска дефолта «Роснано» вернуло позитив на российский рынок Алексей Калачев, аналитик ФГ «ФИНАМ»

Во вторник российские фондовые индексы развернулись к росту, отыгрывая снижение рисков. Инвесторы возобновили покупки после того, как Минфин подтвердил, что долговые обязательства «Роснано» будут исполнены при любом сценарии. Опасения по поводу дефолта по долгам госкорпорации, за которыми подразумевались госгарантии, уронили рынок в понедельник и утром во вторник, усугубляя влияние геополитического обострения по юго-западному периметру России.

Российские акции выросли на неоднозначном фоне мировых биржевых площадок. Ведущие фондовые индексы Азии и Европы пребывали во вторник в минорном настроении. Индексы США с открытия Wall Street также заступили в «красную» зону.

Нефть марки Brent к середине дня теряла около 1,3% на ожиданиях обещанного на вторник объявления о распродажах нефти из стратегических резервов. Объявление состоялось: пресс-служба Белого дома анонсировала, что из государственных хранилищ США в течение нескольких месяцев на рынок будет вылито 50 млн баррелей, в том числе 32 млн баррелей придется на новые продажи.

Как водится, после того, как ожидания стали фактом, нефть двинулась в обратном направлении, и к вечеру Brent прибавлял около 2,5%, поднимаясь выше $81,6 за баррель.

По итогам основной сессии Индекс МосБиржи вырос на 2,26% до 3960,33 пункта, в то время как Индекс РТС поднялся на 2,11% до 1662,38 пункта. 

Дополнительного драйва придали рынку корпоративные новости, которых во вторник было немало. Накануне вечером совет директоров «Норникеля» рекомендовал рекордные промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 1 523,17 руб. на акцию. Доходность к текущей цене составляет порядка 6,8%. Реестр будет закрыт 14 января. На этой информации, даже на фоне слабой динамики в металлах, акции «Норникеля» прибавили 2,33%.

Акции «РУСАЛа», владеющего в «Норникеле» долей в 26,4% и зависящего от этих дивидендов, подскочили на 5,0%.

Отчетность за III квартал и 9 месяцев по МСФО представила группа QIWI. Хотя показатели выручки снизились, группа несколько улучшила прогноз на 2021 г., а совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал в размере $0,30 на одну акцию. Текущая дивидендная доходность составила порядка 3,5%. Котировки депозитарных расписок QIWI на МосБирже выросли на 7,88%.

Выручка компании «Россети Центр» за 9 месяцев 2021 года увеличилась на 11,3% (г/г)., как следует из отчетности по МСФО, опубликованной сегодня. Прибыль выросла на 32%. Акции «Россети Центр» во вторник поднялись на 5,54%.

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить размер дивидендов за 9 месяцев 2021 года в размере 26,5 руб. на акцию. С учетом ранее выплаченных, дивиденды за III квартал составят 9,98 руб., а текущая дивидендная доходность – около 2%. Обыкновенные акции «Татнефти» во вторник прибавили 0,92%, а привилегированные поднялись на 0,27%.

Среди ликвидных бумаг, входящий в расчет Индекса МосБиржи, значительный рост показали «Газпром» (+5,74%), TCS Group (+5,60%), АК «Алроса» (+4,70%), Сбербанк (+4,39%) и «НОВАТЭК» (+4,29%).

Среди лидеров снижения по итогам дня оказались бумаги Группа ПИК (-2,50%), «Ростелеком» (-2,36%) и «РусГидро» (-1,96%). А также акции золотодобывающих компаний, поскольку драгметаллы сегодня заметно подешевели. Petropavlovsk и Polymetal потеряли по 2,49% капитализации.

Акции «Полюса» потеряли существенно меньше – они снизились на 0,89%. Бумаги компании поддержала хорошая отчетность по МСФО, опубликованная утром. Выручка «Полюса» за 9 месяцев 2021 года выросла на 8,7%, а чистая прибыль увеличилась г/г в 2 раза.

Инвесторам, предпочитающим акции перспективных отечественных компаний, советуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения Индекс МосБиржи совершил коррекцию, достаточную для того, войти в состояние перепроданности. Паника с последующим разворотом, длинная противоположно направленная свеча, перекрывающая большую часть предыдущей, дают хорошие шансы на то, что формированием мощной поддержки в районе чуть ниже 3800 все и закончится. Если не случится еще каких-то форс-мажоров, индекс скоро может вернуться к 4200. 

Во вторник, 23 ноября торги на Wall Street проходят со снижением. Похоже, инвесторы не оценили новость о выдвижении президентом США Джо Байденом кандидатуры нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла как достаточно позитивную, если фондовые индексы США смотрят вниз второй день подряд.

Также неоднозначно выглядят данные по деловой активности в США в ноябре. Предварительные индексы от IHS Markit, опубликованные во вторник, показали рост деловой активности в промышленном секторе до 59,1 пункта с 58,4 пункта в октябре. В то же время PMI сферы услуг опустился с октябрьского уровня 58,7 до 57. Композитный PMI США от IHS Markit в ноябре снизился до 56,5 по сравнению с октябрьским значением 57,6.

По состоянию на 19:00 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average отсупает на 0,13% до 35 573,40 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,52% до 4658,36 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опускается на 1,43% до уровня 15 899,93 пункта.

До открытия торгов компания Zoom Video Communications отчиталась о замедлении темпов роста выручки до 35% в III квартале по сравнению с ростом на 54% во II квартале. И хотя прибыль в размере $1,11 на акцию превысила прогнозы, бумаги Zoom падают во вторник на 18,5%, поскольку инвесторы ждут ухудшения положения сервиса видеоконференций после пандемии.

Компания Jacobs Engineering, акции которой входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), представила отчет за свой IV финансовый  квартал. Прибыль на акцию в размере $1,58 ненамного превысила ожидания в $1,57, в то время как выручка в $3,59 млрд оказалась значительно ниже прогнозируемых $3,8 млрд. Бумаги компании теряют 2,8%.

Среди растущих бумаг выделяются акции оператора сети дисконтных магазинов Dollar Tree, которые прибавляют в цене 5,6%. Квартальная прибыль компании не разошлась с ожиданиями, в то время как выручка превысила прогнозы.

Также в лидерах роста отметились акции производителя внешних дисков памяти Western Digital (+5,25%) и нефтяной компании Occidental (+4,7%).