Народный фронт: На фоне роста долговой нагрузки сокращается уровень просрочки

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй представили актуальную карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств.
Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в I полугодии 2021 г. вырос по сравнению с предыдущим полугодием – с 27% до 35%. При этом доля просроченной задолженности снизилась с 4,5% до 4,2%.
Согласно расчетам экспертов, в I полугодии 2021 г. сохранился тренд на увеличение кредитной нагрузки граждан. Этому способствовал рост среднего размера практически всех категорий займов.

«Наиболее значительный вклад в разгон уровня закредитованности, по нашему мнению, продолжают вносить ипотечные кредиты, средний размер которых в течение января-июня постоянно обновлял рекорды, поднявшись на 16,9%. Низкие процентные ставки и программы льготной ипотеки серьезно разогрели рынок недвижимости, что и привело к увеличению среднего размера этого вида займов, – подчёркивает руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева. – Мощный скачок показали и потребкредиты, средний чек которых за полгода подскочил на 34,9%. Столь сильная динамика может быть обусловлена разгоняющейся инфляцией.
Стремясь защитить свой капитал, более обеспеченные россияне покупают квартиры, а те, чьи сбережения не позволяют такую покупку, покупают бытовую технику».
По итогам I полугодия 2021 г. задолженность россиян по банковским кредитам увеличилась с начала года на 13,6% и достигла 22,64 трлн руб. За год показатель продемонстрировал впечатляющие темпы роста – 23,8%. Средний размер ипотечных кредитов продолжает обновлять рекорды. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам июня 2021 г. он достиг исторического максимума в 3,25 млн руб. По сравнению с началом года средний размер ипотеки вырос на 16,9%, а за год – на 31,0%.
Лидерами по размеру среднего ипотечного кредита (среди 30 регионов с наибольшим объемом выдачи) в июне стали г. Москва (7,10 млн руб.), Московская область (5,12 млн руб.), г. Санкт-Петербург (4,51 млн руб.), а также Приморский край (4,05 млн руб.) и Тульская область (3,34 млн руб.).
Наибольшую динамику среднего чека за июнь по сравнению с маем показали Омская (+26,9%) и Челябинская (+17,1%) области, Ставропольский край (+14,5%), Саратовская (+14,3%), Нижегородская (+9,6%) области. В то же время, в ряде регионов средний чек по ипотеке незначительно снизился, в том числе, в Удмуртской Республике (-1,8%), Краснодарском крае (-1,3%), а также Оренбургской (-0,7%) и Тульской (-0,1%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 7,4% и 3,7% соответственно.

Согласно данным НБКИ, в июне средний размер потребкредита достиг рекордной отметки в 303,3 тыс. руб., а прирост с начала года составил 34,9%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 41,7%. Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов зафиксирован в Москве (580,2 тыс. руб.), Ямало-Ненецком АО (533,3 тыс. руб.), Московской области (465,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (458,2 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (446,0 тыс. руб.). Средний чек потребкредита показал рост практически во всех регионах страны в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольшие темпы (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам потребкредитов) показали Самарская (+14,4%) и Ленинградская (+13,9%) области, Санкт-Петербург (+11,6%), а также Республика Татарстан (+11,0%) и Ханты-Мансийский АО (+10,9%). В Москве увеличение среднего чека потребкредита составило 5,7%, а в Санкт-Петербурге – 11,6%. Средний размер лимита по кредитным картам показывал слабое изменение в течение I квартала 2021 г., однако затем совершил резкий скачок в апреле (до 72,6 тыс.руб.). После этого наблюдается плавное снижение показателя.
По данным НБКИ, в июне средний размер лимита по кредитным картам составил 71,6 тыс. руб., поднявшись на 5,1% с начала года и на 11,9% за 12 месяцев. Лидерство по средним лимитам по кредитным картам в июне заняли г. Москва (102,4 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (87,3 тыс. руб.), г. Санкт-Петербург (85,9 тыс. руб.), Московская область (84,5 тыс. руб.) и Хабаровский край (79,7 тыс. руб.). При этом наиболее серьезная динамика увеличения среднего размера лимита в июне 2021 г. по сравнению с июнем 2020 г. (среди 30 регионов лидеров по объемам выдачи кредитных карт) была зафиксирована в Республике Татарстан (+21,7%) и Удмуртской Республике (+20,4%), Волгоградской области (+19,8%), а также в Ставропольском (+19,4%) и Краснодарском (+18,7%) краях. Единственным регионом из топ-30, в котором за год этот показатель снизился, стала Саратовская область (-0,7%). В Москве и Санкт-Петербурге средний лимит по выданным кредитным картам вырос на 2,3% и 8,9% соответственно.

В секторе автокредитования продолжается тренд на планомерный рост среднего объема займа. Согласно данным НБКИ, в июне 2021 г. он составил 1,09 млн руб., поднявшись на 6,9% относительно начала года и на 39,7% по сравнению с июнем 2020 г. Среди российских регионов лидерами по среднему размеру автокредита стали г. Москва (1,67 млн руб.) и Московская область (1,37 млн руб.), г. Санкт-Петербург (1,31 млн руб.), Краснодарский край (1,18 млн руб.), а также в Ленинградская область (1,14 млн руб.). Наибольшие темпы прироста среднего чека автокредита (среди 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования) в июне по сравнению с предыдущим месяцем показали Красноярский край (+7,1%), а также Волгоградская (+6,5%), Оренбургская (+5,5%) и Омская (+5,2%) области.

Микрокредитование показывает нейтральную динамику в 2021 г. Средний размер микрозайма в июне, согласно данным НБКИ составил 8,46 тыс. руб., не изменившись по сравнению с началом года. По отношению к июню прошлого года показатель вырос на 5,8%. Наибольших значений средний размер микрозайма достиг в Москве (10,35 тыс. руб.), Воронежской (9,89 тыс. руб.), Ростовской (9,66 тыс. руб.),
Московской (9,61 тыс. руб.) и Белгородской (9,38 тыс. руб.) областях. Лидерами по приросту среднего чека микрозайма за последний месяц (среди топ-30 регионов по выдаче данных кредитов) стали Кемеровская область (+18,9%), Красноярский (+16,2%) и Приморский (+15,4%) края, а также Белгородская (+11,7%) и Московская (+10,3%) области. В свою очередь в ряде регионов средний размер микрозайма снизился, в том числе, в Ставропольском крае (-11,8%) и Тюменской области (-5,0%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек «займа до зарплаты» вырос на 1,2% и 7,8% соответственно.

По расчетам экспертов проекта ОНФ «За права заемщиков», показатель долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в I полугодии 2021 г. вырос по сравнению с началом года с 27% до 35%. Наиболее закредитованными регионами РФ стали республики Тыва (78%), Калмыкия (64%), Ленинградская область (50%), Удмуртская (50%) и Чувашская (50%) республики.
Лучшие показатели по уровню закредитованности демонстрируют кавказские республики Чечня (13%), Дагестан (11%), Ингушетия (11%), а также Крым (5%) с Севастополем (6%).
Субъект РФ Средняя задолженность домохозяйства, руб. Уровень закредитованности, в % от годового дохода 

Республика Тыва 575 947 78%

Республика Калмыкия 480 967 64% 

Ленинградская область 533 307 50% 

Удмуртская Республика 409 355 50% 

Чувашская Республика 353 242 50% 

Чеченская Республика 170 181 13%
Республика Дагестан 137 829 11%
Республика Ингушетия 132 911 11%
г. Севастополь 55 026 6%
Республика Крым 39 657 5%
Источник: Банк России, Росстат, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков».

Среднероссийский уровень просроченной задолженности в I полугодии 2021 г. снизился на 0,3 п.п. по сравнению с началом года и составил 4,2%. По сравнению с июнем 2020 г. уровень просрочки сократился на 0,2 п.п. При этом в абсолютном выражении уровень просроченной задолженности вырос с 888,3 млрд руб. до 946,6 млрд руб., а средний размер просроченного кредита – соответственно с 15 735 руб. до 17 350 руб.

Таким образом, с увеличением общего объема задолженности выросли и абсолютные цифры просрочки, однако более медленными темпами, что говорит об улучшении платежной дисциплины российских граждан.

Наибольшие уровни просроченной задолженности наблюдаются в республиках 

Ингушетия (8%),

Северная Осетия (7,1%),

Карачаево-Черкессия (6,7%),
Адыгея (6,7%) и Чечня (6,3%).

Самые дисциплинированные заемщики проживают в Сахалинской области (2,8%), Крыму (2,7%), Ямало-Ненецком АО (2,2%), Чукотском АО (2,1%) и в г. Севастополе (2%).

Субъект РФ Средний объем просроченной задолженности, руб. Доля просроченной задолженности, %
Республика Ингушетия 10586 8.0%
Республика Северная Осетия-Алания 23319 7.1%
Карачаево-Черкесская Республика 20899 6.7%
Республика Адыгея 23170 6.7%
Чеченская Республика 10662 6.3%

Сахалинская область 16053 2.8%
Республика Крым 1070 2.7%
Ямало-Ненецкий автономный округ 22695 2.2%
Чукотский автономный округ 12849 2.1%
г. Севастополь 1112 2.0%
Источник: Банк России, Росстат, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков».

Объем банковских депозитов российских граждан в I полугодии 2020 г. увеличился по сравнению с предыдущим полугодием на 1,6% и составил 34,8 трлн руб. За год показатель вырос на 9,1%. Рублевые депозиты увеличились на 2,3% до 27,8 трлн руб. Валютные сократились на 1,3% до 7,0 трлн руб.

По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидерство занимают г. Москва (90%), г. Санкт-Петербург (85%), а также Калининградская (66%), Самарская (55%) и Ярославская области (49%).

Наименьший уровень сбережений зафиксирован в республиках Дагестан (10%), Ингушетия (7%) и Чечня (6%), а также в Крыму (9%) и г. Севастополе (10%).
Эксперты Народного фронта констатируют, что долговая нагрузка российских граждан в I полугодии 2021 г. продемонстрировала рост, по сравнению с предыдущим полугодием доходы россиян снизились, что обусловлено сезонным
фактором, а объем взятых кредитов вырос.

В Народном фронте считают, что при сохранении тенденций роста долговой нагрузки, улучшение платёжной дисциплины на фоне инфляции и снижения уровня реально располагаемых доходов граждан прекратится. Эксперты полагают, что меры Банка России по ограничению количества и объёмов выдаваемых кредитов не столько снизят вероятность увеличения количества персональных дефолтов, сколько спровоцируют большую часть населения на поиски заёмных средств на теневом рынке. Наиболее безопасным и эффективным инструментом снижения долговой нагрузки в Народном фронте считают увеличение реально располагаемых доходов россиян. Это позволит не только снизить уровень долговых обязательств, но и повысит покупательскую способность населения, что в свою очередь скажется положительно на экономике в целом.