Российские индексы отступили от достигнутых уровней Алексей Калачев, аналитик ФГ «ФИНАМ»

В среду индексы российских ликвидных акций завершили день снижением после того, как с утра Индекс МосБиржи во второй раз на этой неделе обновил свой исторический максимум. Второй день он идет против внешнего фона. Вчера рос вопреки всему, сегодня отступает на позитивно-нейтральном фоне. Рынки акций АТР сегодня закрылись на подъеме. Европейские биржи показали разнонаправленную динамику, а ключевые индексы США открыли день нейтрально в ожидании публикации протоколов ФРС. 

Запасы сырой нефти в США сократились на 3,234 млн баррелей при том, что ожидалось снижение на 1,055 млн. Однако запасы бензина неожиданно увеличились на 0,696 млн, хотя ожидалось их сокращение на 1,671 млн баррелей. На этом фоне стоимость нефти марки Brent опустилась к вечеру ниже 28 долларов за баррель. Рубль умеренно, в пределах 0,25%, уступает доллару и евро.

По результатам основной сессии Индекс МосБиржи отступил на 0,45% до 3925,17 пункта, в то время как номинированный в долларах Индекс РТС опустился на 0,86% до 1695,41 пункта. 

Компания «М.Видео» представила отчетность по МСФО за первую половину 2021 г. Выручка выросла на 22,3% (г/г) до 212,8 млрд руб., показатель EBITDA – на 37,1% до 18,3 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль увеличилась в годовом сравнении на 18% и составила 6,4 млрд руб. Всю эту сумму менеджмент компании предлагает совету директоров рекомендовать к распределению на дивиденды. В этом случае дивиденды «М.Видео» могут составить порядка 35,6 руб. на акцию, а текущая дивидендная доходность окажется на уровне 5,5%. Акции компании выросли в среду на 1,8%.

Производитель элитного алкоголя «Белуга Групп» нарастил выручку за полугодие на 20% до 30,8 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 8% до 3,7 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 2,5 раза и составила 1,1 млрд руб. Совет директоров «Белуги» рекомендовал акционерам утвердить выплату промежуточных дивидендов по итогам I полугодия 2021 г. в размере 72,76 руб. на акцию. Реестр предполагается закрыть 4 октября. Текущая дивидендная доходность бумаг компании к закрытию предыдущего дня, таким образом, составляет около 2,2%. Биржевые инвесторы сочли такую доходность недостаточной, и акции «Белуги» снизились в среду на 3,07%.

Совет директоров «Черкизово» предлагает выплатить дивиденды за I полугодие 2021 г. в размере 85,27 руб. на акцию. Закрытие реестра намечено на 3 октября. Дивидендная доходность составляет около 3,5%. Акции «Черкизово» в среду опустились на 1,7%.

Среди лидеров роста в среду отметились «Аэрофлот» (+2,45%), «ЭН+» (+2,14%) и Московская Биржа (+2,13%). В аутсайдерах дня оказались бумаги HeadHunter (-4,00%) и TCS Group (-2,19%), а также акции горно-металлургического сектора: «Северстали» (-2,19%), НЛМК (-2,19%), «Норникеля» (-1,26%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, Индекс МосБиржи, достигнув нового максимума, отступил к пробитому уровню сопротивления. Дорога для продолжения роста вновь открыта, как минимум, до верхней границы восходящего коридора. Однако стохастический осциллятор находится в зоне перекупленности, поэтому движение вверх будет затруднено.

Индексы акций США умеренно снижаются с открытия в ожидании публикации протоколов ФРС, в которых инвесторы вновь надеются увидеть будущее. Между тем представители ФРС продолжают готовить участников рынка к постепенному сворачиванию ультрамягкой денежно-кредитной политики.

Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен в интервью газете Financial Times заявил, что масштабная программа выкупа активов уже не подходит для нынешней ситуации в американской экономике, и что он поддержал бы решение ФРС объявить на ближайшем заседании о намерении уже этой осенью начать ее сокращение.

Тем временем глава ФРС Джером Пауэлл, выступая перед студентами в рамках онлайн-мероприятия, отметил, что пока не понятно, как экономика США справится с очередным всплеском заболеваемости COVID-19.

Число разрешений на строительство в США выросло в июле на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,635 млн, после трехмесячного периода спада. Однако число домов, строительство которых было начато в июле, сократилось на 7% относительно предыдущего месяца с учетом сезонных колебаний и составило 1,534 млн, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали снижение числа новостроек в США в июле на 2,6% до 1,6 млн.

По состоянию на 19:00 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снижается на 0,12% до отметки 35300,34 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступает на 0,13% до 4442,11 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опускается на символические 0,02% до уровня 14652,88 пункта.

Список растущих бумаг в составе индекса S&P 500 возглавляют акции Lowe’s Companies, которые дорожают на 10,2% после публикации финансовой отчетности, результаты которой превзошли прогнозы аналитиков. Компания, владеющая второй по величине в США сетью магазинов товаров для дома, во II квартале 2021 г. получила чистую прибыль на уровне $4,25 по сравнению с ожиданиями рынка в $3,99.

На втором месте акции другого ритейлера, TJX Companies, управляющего сетью дешевых универмагов. Они растут на 4%, после публикации данных о квартальной прибыли на уровне $0,79 на акцию по сравнению с ожиданиями рынка в $0,58.

Target Corp., еще один ритейлер, опубликовавший отчетность, теряет 1,6% капитализации. Хотя компания получила прибыль на акцию на уровне $3,64 по сравнению с ожиданиями рынка в $3,48, квартальный отчет показал замедление темпов роста выручки во II квартале.

Среди аутсайдеров дня выделяются бумаги оператора систем обработки платежей для индустрии финансовых услуг Jack Henry & Associates, которые падают на 4%. Также в отстающих оказались акции золотодобывающей компании Newmont Goldcorp (-2,7%), химической корпорации Air Products (-2,2%) и производителя микросхем AMD (-2,4%).

Акции производителя компьютеров и смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), снижаются в среду на 1,0%.

Бумаги производителя оборудования для производства микросхем Applied Materials, которые входят в состав этих же стратегий, накануне публикации квартальной отчетности прибавляют в среду 0,4%.