Банковский сектор – снова в лидерах роста Сергей Кауфман, аналитик ФГ «ФИНАМ»

В понедельник российские индексы завершили торговую сессию ростом. Лучше рынка в очередной раз оказался банковский сектор, который, вероятно, отыгрывает сильные результаты ВТБ и «Сбера» по РСБУ. Также индексам помогают восстанавливающиеся после временного негатива от аварии акции «Газпрома». На фоне роста таких тяжеловесов российскому рынку не помешало даже снижение цен на нефть на 2,6%.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,78% до 3835,1 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС прибавил 0,5% до 1641,1 пункта.

Октябрьские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в минусе на 2,6% на отметке $ 68,86 за баррель. Пара USD/RUB растет на 0,22% до 73,65, а курс EUR/RUB прибавляет 0,19% до 86,54.

Прибыль Мосэнерго по МСФО за I полугодие 2021 года выросла на 37,5% до 9,7 млрд руб., а выручка – на 26,6% (г/г) до 117,7 млрд руб. Показатель EBITDA вырос в отчетном периоде на 27,7% до 23,2 млрд руб. Акции Мосэнерго слабо отреагировали на отчётность и выросли на 0,75%.

На территории кислородного цеха Новолипецкого металлургического комбината произошел взрыв. Пострадавших нет, пожар удалось потушить. НЛМК сообщил, что, по предварительной оценке, ремонт займет 1-2 суток. Акции металлурга на таком фоне снизились на 0,88%, что соответствует перформансу сектора.

ВТБ по итогам января-июля 2021 года увеличил чистую прибыль РСБУ в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 154,3 млрд руб. Наибольший вклад в формирование чистой прибыли банка внесли чистые процентные доходы, выросшие на 26,3% (г/г) до 334,9 млрд руб. Акции ВТБ на этом фоне выросли на 1,93%.

Продолжается обвал в акциях золотодобытчиков: Petropavlovsk (-4,04%), Polymetal (-2,19%) и «Полюса» (-1,05%). Цены на золото сегодня падают на 1,8%, продолжая пятничное снижение, вызванное сильными данными на рынке труда США.

Среди прочих лидеров падения отметим следующие компании: «Мать и Дитя» (-4,55%), ММК (-2,09%) и «Газпром нефть» (-1,46%). Лидерами роста сегодня стали акции «Белуги» (+5,87%), ГК «Самолёт» (+5,47%) и Headhunter (+5,14%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи пока безуспешно продолжает пытаться вырасти выше линии восходящего тренда. В случае неудачи ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3700 пунктов.

В понедельник в первой половине торгов американские фондовые индексы демонстрируют нейтральную динамику. Инвесторы снова опасаются распространения коронавируса в Китае, США и ряде других стран. Хуже рынка выглядят акции компаний, страдающих от коронавирусных ограничений: нефтегаз, авиалинии, круизные операторы, отели и казино. Также снижаются акции золотодобытчиков – цены на драгоценные металлы продолжили пятничное падение, вызванное сильными данными по рынку труда. Однако вес вышеперечисленных секторов на рынке США достаточно мал, что позволяет индексам показывать лишь незначительные изменения.

К 19:05 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,08% до 4 433 пунктов, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,25% на отметке 35 120,3 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,14% до 15 131,2 пункта.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в июне составило 10,073 млн – больше, чем прогноз в 9,281 млн и предыдущее значение в 9,483 млн. Рынок труда США продолжает уверенное восстановление.

После отчёта за III финансовый квартал на 7,9% растут акции пищевой компании Tyson Foods. Компания отчиталась о выручке в размере $12,4 млрд, а чистая прибыль на акцию составила $2,7. Консенсус ожидал, что выручка составит $11,49 млрд, а EPS – $1,6.

Оператор ставок на спорт DraftKings сообщил о покупке онлайн-казино Golden Nugget Online Gaming. На этом фоне акции последнего растут на 48,5%, а акции самого DraftKings снижаются на 0,1%.

Акции страховой компании American National Group растут на 8,3% после того, как Brookfield Asset Management сообщил о покупке компании за $5,1 млрд.

Между тем акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), снижаются 0,01%.

В лидерах падения находятся акции биотехнологической компании Axsome Therapeutics, снижающиеся на 42%. FDA нашла недостатки в экспериментальном лекарстве компании для лечения депрессий, из-за чего одобрение данного препарата может быть отложено. Также Axsome отчитался об ожидаемом отсутствии выручки во II квартале и чистом убытке на акцию в размере $0,86 – чуть лучше консенсуса, ожидавшего убыток в $0,92.