Компания Refinitiv выпустила #исследование, посвященное показателям российского #инвестиционного #рынка по итогам 2020 года. Ниже представлены ключевые выводы.

A A= A+ 14.07.2021 Новости БД

КОМИССИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВ

    Комиссии инвестиционных банков в России за 2020 год составили $416.7 млн, что на 3% выше, чем за 2019 год. Этот показатель вырос на фоне роста рынков акционерного и долгового капитала.

    При этом комиссии, полученные банками за консультационные услуги в рамках завершенных сделок на рынке слияний и поглощений, составили $49,8 млн, что на 44% ниже, чем за 2019 год. Это второй наименьший показатель с 2005 года.

    Комиссии инвестиционных банков с рынка акционерного капитала показали значительный рост и составили $175 млн, что на 77% больше, чем за 2019 год

    Комиссии андеррайтеров, полученные с рынка долгового капитала, выросли на 32% по сравнению с результатами 2019 года и составили $141 млн, это наибольшее значение за 7 лет.

    Выплаты комиссий за синдицированное кредитование в 2020 году составили $50 млн, что на 53% ниже по сравнению с 2019 годом.

 

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

    В феврале правительство России объявило о том, что будет использовать Фонд национального благосостояния для выкупа доли центрального банка в Сбербанке. Сделка стоимостью $33.9 млрд оказала огромное влияние на объем российского рынка M&A в 2020 году. Благодаря ей сумма объявленных сделок на рынке слияний и поглощений с любым российским участием (в т.ч. сделки, где фигурируют иностранные компании с российскими корнями) выросла до четырёхлетнего максимума, составив $46,7 млрд, более чем в два раза превысив результат 2019 года. Вместе с тем, количество анонсированных сделок в 2020 году сократилось на 17% до 774, это минимальное значение за 14 лет.

    Сумма сделок по покупке российских компаний составила $45.8 млрд, это наивысшее значение за семь лет, на 186% выше, чем в 2019 году. Однако этот рост стал возможным только благодаря крупным сделкам, так как их общее количество оказалось минимальным за тринадцать лет.

    Сумма сделок по поглощению российских компаний иностранными выросла на 13% до $5 млрд, а сделок по приобретению российскими компаниями зарубежных сократилась на на 28%, составив $663 млн.

    Объем сделок с участием российских компаний добывающего сектора вырос на 242% за год, составив 13% от общего объёма сделок.

    Наибольшую долю рынка консультационных услуг (8%) на рынке слияний и поглощений с любым российским участием благодаря 13 сделкам завоевал ВТБ Капитал. Также ВТБ Капитал возглавил тройку лидеров на рынке консультаций по покупкам российских компаний. Второе и третье место в обоих случаях заняли Citi Bank и Credit Suisse.

 

РЫНОК АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

    За 2019 год сделки по выпуску акций и других ценных бумаг составили $7,7 млрд, относительно 2019 года рост составил 131%. При этом повторные размещения составили 60% от суммы ($4.5 млрд, на 52% больше, чем в 2019).

    Российская IT компания Яндекс привлекла $1.25 млрд путем размещения конвертируемых облигаций, это рекордное размещение в 2020 году.

    Крупнейшим IPO стало первичное размещение российской e-commerce компании Ozon на Nasdaq. Компания привлекла $990 млн.

    ВТБ Капитал возглавил рейтинг банков по объему комиссий, полученных с рынка акционерного капитала в 2020 году, контролируя долю в 22%, второе и третье места заняли Morgan Stanley (18%) и Goldman Sachs (17%). 

 

РЫНОК ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА

    Сумма выпуска российских долговых обязательств за 2020 год составила $38 млрд, что на 16% выше, чем за 2019 год. При этом объем выпущенных обязательств инвестиционного класса вырос на 23%, что позволило обеспечить наибольший объем рынка долгового капитала за три года.

    Объем долговых обязательств компаний энергетического сектора составил $11 млрд, в то время как объем долговых обязательств компаний финансового сектора – $10,8 млрд.

    ВТБ Капитал стал лидером среди андеррайтеров на рынке российского заемного капитала с долей в 33% рынка. Вторым стал Газпромбанк (14%), третьим – Сбербанк 

Контакты для прессы

Тел./факс: +7 (495) 708-32-81
E-mail: [email protected]tpnews.ru

 

Корпоративные новости

Агентство НКР повысило кредитный рейтинг «Капитал Лайф Страхование Жизни» до уровня A+.ru со стабильным прогнозом Рейтинговое агентство НКР (Национальные Кредитные Рейтинги) повысило кредитный рейтинг страховой компании КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») до уровня A+.ru со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг НКР на уровне А.ru с позитивным прогнозом от 17.05.2021 г.Повышение кредитного рейтинга эксперты НКР объясняют улучшением прогнозных финансовых показателей КАПИТАЛ LIFE, а также усилением риск-профиля компании за счет снижения рисков в инвестиционной политике. Аналитики агентства отметили высокую эффективность операционной деятельности компании в 2020 году, а так
Новикомбанк запустил линейку пакетных услуг расчетно-кассового обслуживания Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предлагает своим новым и действующим корпоративным клиентам три пакета услуг расчетно-кассового обслуживания: «Доступный», «Выгодный» и «Премиум».Банк ведет непрерывную работу над совершенствованием тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО) – комплексом услуг, предлагаемых клиентам при открытии и обслуживании расчетного счета. Линейка пакетов Новикомбанка предусматривает все основные опции РКО и дает возможность клиентам выбрать наиболее подходящее для них предложение. «Доступный», «Выгодный» и «Преми
Кирилл Косминский выступит на Конференции по защите прав потребителей финансовых услуг VI Международная Конференция по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности» пройдет 06 - 07 октября 2021 года в рамках Международной недели инвесторов 2021 (World Investor Week 2021).Кирилл Косминский, исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ выступит в качестве спикера на сессии 5. «Цифровая и информационная безопасность потребителей финансовых услуг и инвесторов». Сессия пройдет 7 октября 2021 года с 12:00-13:30. Модератор сессии- Эльман Мехтиев, член Экспертного Совета по защите прав потребителей финансовых ус
Новикомбанк продолжает обучать финансовой грамотности своих партнёров Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках цикла семинаров на тему «Финансовая грамотность», провел встречу с работниками «Иркутского авиационного завода» Филиала ПАО «Корпорация «Иркут». Учитывая активную совместную работу, проводимую банком и руководством предприятия по внедрению проекта «Социально-платежная карта работника Госкорпорации «Ростех», сотрудникам рассказали, как экономить денежные средства и организовывать личный бюджет с использованием этого решения.Встреча состоялась на территории Иркутского авиационного завода-Филиала ПАО «Научно-производственная корпораци
Все корпоративные новости »