ITI Capital успешно разместил облигации «МигКредит» на 800 млн рублей

A A= A+ 12.07.2021 Новости БД

12 июля 2021 года один из лидеров российского микрофинансового рынка – компания «МигКредит» успешно разместила выпуск корпоративных облигаций серии 01 на 800 млн рублей. ITI Capital выступил агентом по размещению ценных бумаг.

Трехлетние облигации номинальной стоимостью 1000 рублей были размещены на Московской бирже по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По облигациям установлена ежемесячная амортизация по 4%, начиная с 12-ого купонного периода. Ставка первого купона установлена на уровне 12,25% годовых.

ITI Capital, который выступил агентом по размещению ценных бумаг «МигКредит», закрыла книгу заявок всего за один день. Организаторами размещения выпуска облигаций, помимо ITI Capital, также стали ИФК «Солид», ИК «Риком-Траст» и Транскапиталбанк.

 «Мы рады поздравить «МигКредит» с успешным размещением облигаций, – прокомментировал исполнительный директор по корпоративно-институциональному бизнесу ITI Capital Андрей Буш. – Положительная реакция рынка на этот выпуск свидетельствует о том, что квалифицированные инвесторы заинтересованы в приобретении высокодоходных инструментов качественных эмитентов, таких как МФК «МигКредит». Полагаем, что выпуск будет пользоваться спросом на вторичных торгах».

 По словам Андрея Буша, на Московской бирже сформировался пул инвесторов, которые имеют аппетит к высокой доходности и риску, но при этом тщательно анализируют финансовое состояние эмитентов.

В случае с облигациями «МигКредит», проводить такой анализ было значительно проще в силу открытости эмитента и прозрачности его бизнеса. Компания обладает высоким уровнем финансовой устойчивости: норматив достаточности собственных средств превышает минимальный уровень в более чем 5 раз (31,15% по итогам 2020 года), а соотношение Чистый долг/EBITDA оставило 1,65.

По мнению представителя ITI Capital, успеху размещения эмиссии также способствовала положительная инвестиционная история «МигКредит», который впервые вышел на фондовую биржу в июне 2019 года с выпуском облигаций на 500 млн рублей, и чьи ценные бумаги даже в кризис 2020 года не опускались ниже номинала.

В свою очередь гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин выразил благодарность ITI Capital и пулу организаторов выпуска за высокопрофессиональную работу с инвесторами в процессе размещения ценных бумаг.

«Интерес квалифицированных инвесторов к обязательствам «МигКредит» свидетельствует не только о высоком доверии к нашей компании, но и в целом к ведущим игрокам микрофинансового рынка, которые теперь рассматриваются как составная часть российской финансовой системы и надежный актив для вложения капитала», - сказал он.  По словам топ-менеджера «МигКредит», полученные от размещения ценных бумаг средства позволят диверсифицировать фондирование и будут направлены на развитие основного бизнеса компании – выдачу займов.”

***

Внешний пресс-офис
Александра Болотнова, агентство Main PR
 

ITI Capital - лицензированный брокер, работает на российском финансовом рынке с 2000 года (до 2017 года — под брендом ITinvest). Имеет максимальный рейтинг надежности — ААА по версии Национального рейтингового агентства. Входит в топ-10 брокеров по обороту на Московской бирже и обслуживает более 40 тысяч физических и юридических лиц.
МФК «МигКредит» - один из пионеров российского микрофинансового рынка и на текущий момент является крупнейшей МФО в стране по размеру действующего кредитного портфеля. Количество выданных займов с начала работы компании превысило 1,2 млн штук на общую сумму 44 млрд рублей. В феврале 2019 года «МигКредит» первым среди МФО получил кредитный рейтинг от АКРА, что стало еще одним свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса.

 

Контакты для прессы

Тел./факс: +7 (495) 708-32-81
E-mail: reclama@tpnews.ru

 

Корпоративные новости

Об итогах пресс-конференции о краудфандинге спортивных идей и проектов В понедельник 22 апреля 2024 года в РИА Новости прошла пресс-конференция, посвященная запуску специального спортивного проекта «Время Движения» с помощью краудфандинга. Эксперты в спортивном направлении краудфандинга рассказали об особенностях кампании, о планах ее реализации, о благотворительном сборе, который уже запущен в рамках «Времени Движения», а также затронули темы массового адаптивного спорта.В пресс-конференции приняли участие представители фондов, благотворительных организаций, а также авторы успешных спортивных краудфандинговых кампаний Основатель платформы Planeta.ru и федера
Новикомбанк расширяет сотрудничество с Мурманской областью Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и министерство финансов Мурманской области подписали ряд кредитных соглашений на общую сумму 6 миллиардов рублей. Денежные средства будут направлены на финансирование основных бюджетных потребностей Мурманской области.Новикомбанк открыл Министерству финансов Мурманской области шесть возобновляемых кредитных линий на сумму 1 миллиард рублей каждая. Срок кредитования составляет 110 дней. Подписание кредитных соглашений укрепляет и расширяет сотрудничество Новикомбанка с Мурманской областью. В феврале этого года организация уже кредитовала Минфин
25 апреля «Инвестиционный горизонт» на канале Finversia 25 апреля в формате прямого эфира на канале Finversia пройдет онлайн-конференция «Инвестиционный горизонт».В ходе конференции, которая начнется в 15.00 по мск, планируется обсудить макроэкономическую ситуацию (процентные ставки, индексы, валюты, золото, инфляция): инструменты российского рынка способные защитить сбережения от инфляции: формирование инвестиционного портфеля с помощью дивидендных акций; инвестиционные стратегии с использованием опционов; доходности фондового рынка и рынка недвижимости; инвестиции в облигации; выход компаний на Московскую биржу; перспективы и прогнозы мирового и
Агентство НКР повысило кредитный рейтинг «Капитал Лайф Страхование Жизни» до уровня AA.ru со стабильным прогнозом Рейтинговое агентство НКР (Национальные Кредитные Рейтинги), аккредитованное Центральным Банком, повысило кредитный рейтинг страховой компании КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») до уровня AA.ru со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг АА-.ru от 25 апреля 2023 г.Повышение кредитного рейтинга агентство НКР объясняет улучшением оценки собственной кредитоспособности КАПИТАЛ LIFE. Аналитики отмечают усиление бизнес-профиля компании, достигнутое благодаря повышению показателя прибыльности, а также улучшению риск-профиля за счет устойчивого снижения уровня риска,
Все корпоративные новости »