Размер кредитного портфеля МСП на 01.11.2020 достиг 5,5 трлн рублей – абсолютный максимум за историю

Однако новые выдачи в 2020 году в столице, первой из регионов страны испытавшей последствия пандемии, показывают отрицательную динамику к прошлому году.

Активность кредитования МСП начала восстанавливаться во втором полугодии: за июль-октябрь 2020 было выдано на 4% больше, чем годом ранее. Выданные кредиты в целом по России растут не только в объемах, но и в количестве. За 10 месяцев было выдано 1,7 млн кредитов МСП, что на 75% превосходит показатели прошлого года (0,97 млн). В среднем каждый месяц в 2020 году финансирование получают 152 тыс. МСП. Больше всего кредитов привлекали компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей – 45%, 7% – компании, проводящие операции с недвижимым имуществом, еще 6% – МСП, занимающиеся производством химических веществ и химических продуктов. Об этом говорится в аналитическом обзоре Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, подготовленном совместно с аналитическим центром «БизнесДром». 

Генеральный директор аналитического центра «БизнесДром» Павел Самиев отмечает, что объем выдач кредитов МСП по итогам 10 месяцев 2020 года составил 6,1 трлн рублей (на 2,1% ниже, чем за 10 месяцев 2019 года). Из них 34% (2,1 трлн рублей) – выдано банками за пределами топ-30. Прирост выдач этими банками составил 62% относительно аналогичного периода прошлого года. Концентрация кредитов МСП в крупнейших банках продолжает снижаться, сейчас она находится на уровне 2017 года. Не все предприниматели до сих пор смогли вернуться к показателям деятельности до пандемии, а с ноября-декабря 2020 года повторно были введены ограничения для ряда сфер. Для поддержания бизнеса и выплат своих обязательств – зарплаты, аренды, приобретения закупки, предприниматели активно привлекали дополнительное финансирование в виде банковских кредитов.

Размер кредитного портфеля МСП в целом по стране на 01.11.2020 достиг 5,5 трлн рублей – абсолютный максимум за историю наблюдений (прирост с начала года 17%), при этом доля МСП в общем кредитном портфеле банков сохраняется на уровне 9,7%. Уровень просроченной задолженности МСП (11,3%) все еще значительно выше, чем в рознице (4,5%), а также чем задолженность крупного бизнеса (5,5%).

В региональном разрезе по итогам 10 месяцев 2020 года лидерство по объему выдач сохраняет Москва – всего было выдано 1,2 трлн рублей (20% всех выдач в РФ). Москва и ее малый бизнес первыми в стране испытали экономические последствия пандемии. При этом стоит отметить, что объем выдачи кредитов МСП в столице относительно 10 месяцев 2019 года сократился на треть (-31%), это может быть связано с тем, что, с одной стороны, бизнес в Москве в целом был более подготовлен к удаленной работе, а с другой, реже подавал заявки кредиторам для дополнительного финансирования, – комментирует данные по рынку Антон Купринов, исполнительный директор фонда. В связи с дальнейшей неопределенностью, связанной с COVID-19, предприниматели Москвы не готовы в настоящий момент привлекать дополнительные кредиты даже под низкую ставку. Часть из них предпочитает закрыть текущие кредиты из собственных накоплений или закрыть бизнес, чем пытаться его спасти, наращивая долговую нагрузку. С начала года портфель МСП Москвы увеличился на 33%, а уровень просроченной задолженности вырос на 1 п.п. – до 16,3%. К ноябрю 2020 года ситуация кредитования по Москве в сегменте МСП хуже, чем по России в целом, однако по сравнению с данными ЦБ за 8 месяцев 2020 года положение начало выравниваться – тогда уровень просроченной задолженности был на уровне 17,5%, а падение выдачи превышало 38%. Гарантийная помощь помогает предпринимателям пережить временные трудности, поддержать текущую деятельность, это подтверждает статистика: чаще всего предприниматели обращались за гарантийной поддержкой для кредитов на пополнение оборотных средств (75%), на исполнение коммерческих и госконтрактов (12%), на рефинансирование (7%) и инвестиции (2%).  Всего в 2020 году с гарантийной поддержкой предприниматели Москвы получили 23,2 миллиарда рублей, в то время как Национальным проектом МСП было запланировано в истекшем году 14,8 миллиардов рублей”, - уточнил руководитель фонда.

Снижение ставок не может гарантировать увеличения спроса на кредиты и восстановления кредитной активности. Опрос в рамках индекса RSBI подтверждает это: количество предпринимателей, которые заявляют о сложностях с получением кредитов, выросло за год почти в два раза, до 13%. Чтобы кредитная активность продолжила рост, наметившийся в третьем квартале 2020 года, стоит не только разрабатывать меры поддержки, такие как льготное кредитование, но и проверять, насколько кредиты реально доступны и востребованы МСП. Ожидаем, что в 2021 году выдачи кредитов МСП окажутся на уровне 2020 года или несколько ниже – около 6,8 трлн рублей, при благоприятных обстоятельствах уровень просроченной задолженности составит 13-15%. Для недопущения лавинной дефолтности предпринимателей и резкого роста просроченной задолженности, необходимо продление мер поддержки до выравнивания ситуации в экономике.