Мировые рынки демонстрируют умеренно позитивный настрой

В среду, 14 октября, на мировых фондовых площадках наблюдается преимущественно позитивная динамика после снижения накануне. Определенную поддержку рынкам оказывает некоторое сокращение доходностей госбондов ведущих стран после заявления главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что он считает целесообразным еще одно повышение ключевой ставки Федрезервом в этом году, однако пока не видит необходимости в ее дальнейшем увеличении в 2027 г. Также стоит отметить стабилизацию цен полупроводниковых компаний после распродажи, вызванной сообщениями о запуске китайской CXMT массового производства чипов памяти пятого поколения, что может значительно усилить конкуренцию в данном сегменте. Между тем сдерживающим фактором для рынков остаются высокие цены на нефть, подкрепляющие глобальные инфляционные риски.

Во вторник основные фондовые индексы США понизились в пределах 0,4%, причем под давлением оказались акции чипмейкеров, а также ведущих американских банков, представивших неоднозначные финансовые отчеты за III квартал. Сегодня фьючерсы на индексы Штатов торгуются в умеренном плюсе. Большинство рынков Азии закрылись в «красной зоне», однако с повышения стартовала торговая сессия в Европе. Из региональных новостей выделим макроданные из КНР, согласно которым потребительская инфляция в стране в сентябре ускорилась до 0,9% (г/г) с 0,8% в предыдущем месяце и оказалась самой высокой с июня. Также стало известно, что объем китайского экспорта в сентябре вырос на максимальные за 7 месяцев 36,3% (г/г) до $447,18 млрд, а импорт увеличился на 31% до рекордных $313,66 млрд.  

В течение дня инвесторы будут ждать отчета о динамике потребительских цен в США за сентябрь, который может оказать влияние на предстоящее позднее в этом месяце решение ФРС по ключевой ставке. Консенсус-прогноз предполагает, что годовая инфляция в стране ускорилась до 3,6% с 3,4% в августе, а ее базовая компонента – до 2,5% с 2,4%. На фронте корпоративной отчетности выделим финансовые результаты Bank of America, Morgan Stanley, BlackRock. 

По состоянию на 12:10 мск индексы МосБиржи и РТС прибавляли примерно по 0,4%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 увеличился на 0,51%. Китайский CSI 300 понизился на 1,36%, гонконгский Hang Seng − на 0,26%. Фьючерс на S&P 500 окреп на 0,22%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 2 б.п. до 5,19%. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent повысилась на 0,44% до $106,2 за баррель. 

В США во вторник стоимость акций банка Wells Fargo просела на 3,1%, поскольку его выручка и чистый процентный доход в III квартале оказались ниже консенсус-прогноза. Бумаги JPMorgan подешевели на 0,9% в связи с тем, что выручка и прибыль крупнейшего кредитора США в минувшем квартале увеличились слабее ожиданий. Между тем котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличились на 0,1% после того, как компания представила дисплей для управления «умным» домом. 

На торгах в Гонконге лидерами снижения оказались акции биофармацевтических компаний Innovent Biologics (-4,2%), Sino Biopharmaceutical (-3,6%) и WuXi Biologics (-3,5%), производителя батарей для электромобилей Contemporary Amperex Technology (-3,9%), девелопера Longfor Group (-3,9%), логистической компании J&T Global Express (-3,2%). В то же время повышение продемонстрировали бумаги интернет-компании Meituan (+6%), производителя бытовой электроники Xiaomi (+5%), производителя электроинструментов Techtronic Industries (+3,8%). 

В Европе акции нидерландского производителя оборудования для выпуска чипов ASML Holding подорожали на 3,3%. Компания отчиталась о росте чистой прибыли в III квартале более чем в 2 раза (г/г), лучше прогнозов, однако ее выручка не оправдала ожиданий рынка. При этом компания улучшила прогноз по выручке на этот год уже в третий раз в связи с высоким спросом на ее продукцию.  

Российский фондовый рынок продолжил подъем в среду, при этом Индекс МосБиржи обновил максимум с июня. Поддержку отечественным акциям продолжают оказывать повышенные цены на нефть, а также относительно благоприятный геополитический фон, тон которому задала заключенная в пятницу президентами США и РФ «дизельная сделка». В частности, по сообщениям СМИ, администрация Дональда Трампа скорее всего не станет вводить новые антироссийские санкции в рамках закона о «санкциях из ада», который был принят в Штатах 18 сентября. Между тем какого-то реального прогресса в деле урегулирования украинского кризиса по-прежнему не наблюдается, и какой-то очередной негатив на тему геополитики может быстро ухудшить настроения на рынке. Кроме того, на фоне не самых благоприятных последних данных по инфляции в стране усиливаются ожидания, что Банк России сможет возобновить смягчение монетарной политики не ранее 2027 г. В связи с этим риски заметной коррекции после существенного роста выглядят весьма высокими. 

В лидерах подъема к середине дня находились акции «Сегежи» (+4,18%), «Генетико» (+3,4%), ВК (+1,8%), «СПБ Биржи» (+1,7%), Банка «Санкт-Петербург» (+1,6%), «Сургутнефтегаза» (ао +1,6%). В ощутимом минусе между тем торговались бумаги «Газпром нефти» (-2,1%), «Ренессанс Страхования» (-1,2%), «Распадской» (-1,2%).

Руководство «Сбера» подтвердило факт атаки на один из своих дата-центров, однако заявило, что все системы банка работают штатно. Тем не менее обыкновенные акции «Сбера» подешевели на 0,4%, привилегированные − на 0,5%.

«Новатэк» сообщил об увеличении добычи газа в III квартале на 4,9% (г/г) до 21,12 млрд куб. м, а добыча жидких углеводородов выросла на 1,3% до 3,56 млн тонн. Стоимость бумаг компании повысилась на 0,4%.

 

 

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи достиг верхней границы локального восходящего клина, где встретил сопротивление. Индекс находится в зоне перекупленности, в связи с чем не исключено формирование коррекции к нижней границе фигуры, в район 2350 пунктов.

   

На дневном графике S&P 500, двигаясь в рамках среднесрочного восходящего канала, тестирует уровень сопротивления 7800 пунктов. Если он будет пробит, целью дальнейшего повышения станет верхняя граница канала в районе 8000 пунктов, в противном случае можно ожидать коррекции с первой целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 7700 пунктов.

  

На дневном графике STOXX 600 закрепился выше уровня 635 пунктов, а также протестировал верхнюю границу локального нисходящего канала. В случае выхода из фигуры наверх целями дальнейшего повышения станут 50-дневная скользящая средняя, проходящая вблизи 645 пунктов, и далее отметка 660 пунктов.

 

На дневном графике CSI 300 опустился к нижней границе среднесрочного нисходящего клина, рядом с которым также располагается уровень поддержки. Индекс находится в зоне перепроданности, ожидаем формирования отскока с целью на отметке 4450 пунктов.