Мировые рынки под давлением: ультиматум Трампа Ирану толкает нефть вверх и держит инвесторов в напряжении

Во вторник, 7 апреля, на мировых фондовых площадках наблюдаются смешанные настроения после ощутимого повышения ведущих индексов в предыдущие дни на надеждах на деэскалацию иранской войны. Все внимание инвесторов приковано к ультиматуму Дональда Трампа Тегерану по разблокированию Ормузского пролива. По словам американского президента, если этого не произойдет до среды, то Штаты уничтожат все мосты и электростанции в Исламской республике. Между тем представители Ирана по-прежнему называют угрозы Трампа «безосновательными» и заявляют, что будут готовы пойти на урегулирование конфликта только на своих условиях. На таком фоне цены на нефть вновь пошли в рост, в очередной раз преодолев отметку $110 за баррель марки Brent, повышается и «индекс страха» американского фондового рынка VIX.  

В понедельник основные фондовые индексы США увеличились на 0,4-0,5%, причем S&P 500 завершил в плюсе четвертую торговую сессию подряд. Между тем сегодня фьючерсы на них сдержанно понижаются. На биржах Азии наблюдалась разнонаправленная динамика, при этом Гонконгская биржа оставалась закрытой из-за пасхальных праздников. Из региональных экономических новостей отметим статданные из Японии, согласно которым потребительские расходы в стране в феврале уменьшились на 1,8% (г/г) после сокращения на 1% в январе. Между тем после продолжительного перерыва с заметного повышения начались торги в Европе, несмотря на данные о том, что сводный индекс менеджеров по закупкам PMI в еврозоне в марте, согласно окончательной оценке, опустился до 50,7 пункта, минимума за 9 месяцев, с 51,9 пункта месяцем ранее. В течение дня инвесторы будут ждать публикации данных по динамике заказов на товары длительного пользования в США за февраль, а также еженедельного отчета API по американским запасам углеводородов. 

По состоянию на 12:15 мск индексы МосБиржи и РТС прибавляли примерно по 0,3%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 вырос на 0,61%. Китайский CSI 300 уменьшился на 0,02%. Фьючерс на S&P 500 просел на 0,14%, доходность 10-летних казначейских облигаций США стабилизировалась на отметке 4,33%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,91% до $110,8 за баррель. 

В США в понедельник стоимость акций разработчика лекарств от редких заболеваний Soleno Therapeutics подскочила на 32,3% на новости о том, что другая биотехнологическая компания Neurocrine Biosciences покупает ее за $2,9 млрд. Бумаги Neurocrine Biosciences, в свою очередь, подорожали на 0,7%. Для акций компаний, связанных с криптовалютами, позитивным фактором стал рост курса биткоина выше уровня $70 тыс. впервые за полторы недели. Цена бумаг Strategy поднялась на 6,6%, Coinbase – на 1,9%. Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», прибавили в стоимости 1,2%.  

На торгах в Шанхае лидерами снижения стали акции производителя электромобилей Jiangsu Xinri E-Vehicle (-10%), ИТ-компании CETC Digital Technology (-10%), фармкомпании Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical (-9,9%), инжиниринговой компании ARTS Group (-9,2%). В то же время заметно подорожали бумаги производителя синтетических волокон Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber (+10,1), химических компаний Guizhou Chitianhua (+10,1%) и Zhejiang XinAn Chemical (+10%). 

Российские фондовые индексы умеренно повышаются во вторник, продолжая позитивную динамику предыдущего дня. Определенную поддержку отечественным акциям оказывает повышение цен на нефть в ожидании ударов США по энергообъектам и мостам Ирана после истечения срока ультиматума Трампа. В то же время реакция инвесторов довольно сдержанная, поскольку продолжающиеся удары по российской нефтегазовой инфраструктуре, вероятно, не позволят нефтяникам в полной мере воспользоваться текущей благоприятной конъюнктурой на мировом рынке «черного золота». Дополнительным сдерживающим фактором остается подвешенное состояние переговоров по урегулированию украинского кризиса. На таком фоне большинство участники торгов предпочитают занимать выжидательную позицию, отыгрывая лишь отдельные корпоративные новости. 

Стоимость акций ДВМП подскочила на 9,9% на новости о том, что ФАС согласовала сделку по созданию СП «Росатома» и DP World, в периметр которого войдет транспортная группа FESCO. 

«Т-Технологии» сообщили, что в I квартале в рамках программы мотивации менеджмента было выкуплено с рынка 2 млн акций Группы, что составляет примерно 1,5% от free-float. Напомним, что всего программа предполагает выкуп до 10% free-float акций до конца 2026 г. Акции «Т-Технологий» на таком фоне дорожают на 0,4%. 

В лидерах подъема к середине дня находились акции ТГК-1 (+2,4%), «Аэрофлота» (+1,8%), «Мечела» (ао +1,7%), «Полюса» (+1,7%) «Генетико» (+1,5%), «Ростелекома» (ао +1,2%). В минусе между тем торговались бумаги ОВК (-1,8%), «Вуш Холдинга» (-1,5%), «М.видео» (-1,2%), МКБ (-1,2%).

  

 

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи закрепился под нижней границей среднесрочного восходящего канала, а также 50-дневной скользящей средней. В связи с этим сохраняется вероятность продолжения снижения с целью на поддержке 2700 пунктов.

   

S&P 500 

На дневном графике S&P 500 в ходе отскока превысил уровень 6540 пунктов. Ожидаем продолжения повышения с целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 6780 пунктов.

   

Euro STOXX 600 

На дневном графике STOXX 600 в ходе отскока превысил уровень 585 пунктов. Ожидаем продолжения подъема с ближайшей целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 607 пунктов.

   

CSI 300 

На дневном графике CSI 300 продолжает тестировать поддержку 4440 пунктов. Если она в итоге удержится, можно будет рассчитывать на формирование отскока с целью на 50-дневной скользящей средней в районе 4640 пунктов. В случае же углубления снижения следующая поддержка располагается на уровне 4200 пунктов.