Мировые рынки в минусе на фоне геополитики и роста цен на нефть
Во вторник, 3 марта, Уолл-стрит не рухнула, потому что после утренней распродажи рынок выкупили на просадке: рост нефти подтянул энергетику, а на фоне геополитики вырос спрос на оборонные бумаги, дополнительно поддержали настроение более сильные макроданные (в том числе по промышленности) и ожидания, что шок по конфликту может оказаться ограниченным по длительности, из-за чего индексы в итоге закрылись почти без изменений.
Индекс деловой активности ISM в промышленности США за февраль: 52,4 пункта (сектор растет второй месяц подряд).
S&P 500: +0,04% до 6881,62; Dow Jones: -0,15% до 48 904,78, Nasdaq Composite: +0,36% до 22 748,86.
Во вторник фьючерс на S&P 500 падает на 1,10% до 6808 п.
Глобальный риск-аппетит во вторник остается подавленным: участники рынка закладывают рост инфляционных рисков из-за подорожания энергоносителей и возможных перебоев поставок через ключевые маршруты (в том числе Ормузский пролив), что давит на акции, особенно в Азии.
Европейские рынки сегодня находятся в режиме risk-off: инвесторы сокращают позиции в акциях на фоне роста геополитической премии и скачка энергоносителей, при этом ключевым драйвером остается газ — утренний TTF поднимался до $616 за тыс. куб. м против $531 на закрытии понедельника, и эта динамика подрывает ожидания быстрого смягчения денежно-кредитной политики в Европе, усиливает инфляционные риски и ухудшает прогнозы по маржинальности энергоемких отраслей.
Британский FTSE 100 упал на 1,35% до 10 634,30, французский CAC 40 — на 1,47% до 8 271,10, Euro Stoxx 50 — на 1,88% до 5879,75.
Немецкий DAX упал на 2,24% до 24 120,22 (хуже соседей) — индекс традиционно чувствителен к мировой торговле и промышленности, поэтому при росте премии за риск и энергоцен давление на него сильнее. Рост газа в Европе подрывает конкурентоспособность промпроизводства (химия/металлургия/машиностроение) через издержки и повышает вероятность, что компании будут осторожнее с инвестициями и наймом.
Главный удар сегодня приходится на Сеул: KOSPI обваливается до 5791,91 пункта (-7,24%) на фоне резкого ухода от риска из-за эскалации на Ближнем Востоке и опасений ускорения глобальной инфляции через рост цен на нефть. Под распродажей в первую очередь оказываются циклические и экспортно-ориентированные истории, а также чувствительные к топливу сектора: инвесторы закладывают ухудшение условий для маржинальности и спроса при более дорогой энергии и повышенной геополитической премии за риск.
В Токио распродажа более широкая: Nikkei 225 снижается до 56 269,50 (-3,08%), инвесторы фиксируют позиции в рискованных активах и перекладываются в защитные сегменты. Давление усиливает и статистика по рынку труда (в сообщениях отмечается рост безработицы до 2,7%), а в отдельных бумагах наблюдаются резкие движения на корпоративных новостях, что добавляет волатильности по всему индексу.
Китайские площадки также торгуются в минусе, но более умеренно: Hang Seng — 25 757,50 (-1,16%), FTSE China 50 — 16 601,26 (-1,14%). На фоне скачка нефти сохраняется ротация: инвесторы закрывают позиции в потребительских историях, тогда как энергетика и отдельные защитные эмитенты выглядят лучше рынка, поскольку выигрывают от высоких цен на сырьё.
В Сиднее S&P/ASX 200 опускается до 9077,30 (-1,34%): общий риск-офф тянет индекс вниз, хотя сырьевой профиль рынка частично смягчает падение за счет интереса к нефтегазу и связанным сегментам. Тем не менее для инвесторов важнее общий рост неопределенности и ожиданий по инфляции/ставкам, поэтому покупки в «бенефициарах нефти» пока не компенсируют распродажу широкого рынка.
Российский рынок сегодня в первую очередь продолжает двигаться геополитическими факторами: индекс поддерживается конфликтом в Иране и ожиданиями по продолжению роста сырья, однако по широкой линейке бумаг преобладает снижение, и «внутренние» сектора смотрятся слабее. Банковский сектор снижается уже третью сессию подряд, что отражает осторожность инвесторов к увеличению расходов бюджета, разговорах о налоге на сверхприбыль банков и увеличению «плохих» кредитов в портфелях у банков.
При этом эскалация вокруг Ирана — не однозначный плюс для РФ: Иран остается партнером России, и в случае углубления конфликта могут проявиться риски, которые не обязательно будут полностью компенсированы даже ростом цен на нефть и газ.
Переговорный процесс на Украине пока что застопорился, несмотря на заявления, что это не так. Владимир Зеленский опять заявил, что компромисс по территориям его не утраивает, а встречу делегаций продолжают откладывать. Ранее именно переговорный процесс был основным драйвером роста нашего рынка.
За сегодня котировки Brent выросли на 3,65% до 80,58$. Курс доллара к рублю вырос на 0,03% до 77,49 руб./долл.
По состоянию на 11:32 Индекс МосБиржи растет на 0,43% до 2847,91, индекс РТС растет на 0,43% до 1162,52.
Лидерами роста стали бумаги ДВМП (+6,57%), «РуссНефти» (+4,30%), «Башнефти» (+3,37%), «Башнефти» привилегированные (+3,32%), «Татнефти» привилегированные (+3,08%).
Лидерами снижения стали бумаги ОГК-2 (-3,01%), «СОЛЛЕРСа» (-3,00%), «ГЕНЕТИКО» (-1,97%), ТГК-1 (-1,89%), «Сургутнефтегаза» привилегированные (-1,78%).
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи на дневном графике открылся на новом локальном максимуме, но быстро вернулся к вчерашним значениям, откатившись от уровня 2850 п. В текущей ситуации котировки нефти уже отыграны, в случае, если рост цен на нефть остановится, мы можем увидеть небольшой откат в диапазоне 2800 – 2850.
S&P 500
Индекс S&P 500 продолжает колебаться у верхней границы канала 6700 — 6860 без значимых изменений, учитывая мировую обстановку, вероятно возвращение к нижней границе канала уже в ближайшее время.
Euro STOXX 600
Европейский индекс STOXX600 вернулся в прежний восходящий канал после бурного ускорения и исторических рекордов. Технически ситуация выглядит негативно и ожидается снижение до нижней границы канала в диапазон 592 п. — 593 п.
CSI 300
Китайский индекс CSI300 на дневном графике сегодня снова отскочил вниз от верхней границы бокового движения на фоне геополитического негатива. В случае продолжения негатива мы, вероятно, увидим продолжение снижения к нижней границе в значении 4450 п.
Корпоративные новости
Новиком, СоюзМаш и Русфонд передали современное оборудование Воронежской детской больнице
Банк Новиком (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) совместно с Воронежским региональным отделением Союза машиностроителей России и благотворительным фондом помощи «Русфонд» передал современное оборудование Воронежской областной детской клинической больнице №1. Медицинское учреждение получило семь функциональных электрических кроватей для отделения реанимации и интенсивной терапии.Кровати позволяют регулировать расположение тела пациента для более комфортного проведения медицинских процедур. Помимо этого, они оснащены встроенной системой взвешивания, позволяющей медицинскому
BSS усиливает ДБО для физлиц: оплата цифровыми рублями по УИН, AI-консультант и единый стандарт QR-платежей
Обновление ДБО для розничных клиентов компании BSS направлено на повышение удобства клиентов, автоматизацию поддержки и дальнейшее развитие функционала Цифрового рубля Банка России.Компания BSS, лидер рынка ДБО и ведущий разработчик дистанционных и финансовых сервисов для физических лиц представила обновление своей платформы дистанционного обслуживания. В новой версии реализован ряд новых модулей: интеграция искусственного интеллекта в клиентский сервис, расширение платежных возможностей через QR-коды и развитие функционала цифрового рубля в соответствии с актуальными требованиями регулятора.
НОВИКОМ нарастил портфель корпоративных кредитов на 37%
Корпоративный кредитный портфель НОВИКОМа (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) в 2025 году вырос на 37% и составил 715 млрд рублей. Этот показатель в три раза опережает среднюю динамику банковского сектора. Основными драйверами роста портфеля выступили предприятия химической промышленности, металлургии и крупные торговые компании, а лидером с долей в 17% стала добывающая промышленность.Традиционно значительную долю в кредитном портфеле НОВИКОМа занимают высокотехнологичные отрасли. Более 50% общего объема приходится на предприятия авиационной промышленности, машиностроения,
Краудфандинг выводит ментальное здоровье на цифровой уровень
Ассоциация операторов инвестиционных платформ представляет подборку инициатив в сфере психологической помощи и ментального благополучия, подготовленную на основе информации от краудфандинговой экосистемы Планета.ру. Эксперты отмечают растущий запрос общества на доступные и технологичные инструменты поддержки. Они создаются энтузиастами и выводятся в публичное поле с помощью механизмов коллективного финансирования.Анонимный бот для тех, кому нужно выговориться. Нижегородец Александр вместе с командой разработал Telegram-бота «Fastpsy». Это анонимный и бесплатный сервис, работающий
