Совкомбанк принял участие в синдицированном кредите для Karadeniz Powership Osman Khan Company Limited
Совкомбанк выступил одним из Уполномоченных Ведущих Организаторов синдицированного кредита для Karadeniz Powership Osman Khan Company Limited
Заемщик является оператором плавучей электростанции, предоставляющей электроэнергию по долгосрочному договору купли-продажи с государственной энергетической компанией Республики Гана.
Сумма участия Совкомбанка в сделке составила 45 млн долл. США. Кредит общим объемом 250 млн долл. США был предоставлен синдикатом международных банков, прочими Уполномоченными Ведущими Организаторами в котором выступили Deutsche Bank AG и The Mauritius Commercial Bank Limited. Срок кредита составляет 60 месяцев.
Привлечённые средства планируется направить на рефинансирование действующей финансовой задолженности заемщика и финансирование капитальных затрат Karpower International B.V. - холдинговой компании заемщика, выступающей в качестве поручителя по кредиту. Юридическое сопровождение сделки провела международная юридическая компания Watson Farley & Williams.
ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 1,9 трлн руб. по МСФО). В банке работает 22,6 тысяч сотрудников в 2 629 офисах, расположенных в 1 050 населенных пунктах в 78 субъектах Российской Федерации. Банк обслуживает 12,1 миллионов клиентов: 11,3 миллионов заемщиков, 0,6 миллиона вкладчиков и 0,2 миллиона юридических лиц. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: S&P - «ВВ», прогноз «позитивный», Moody’s -«Вa1», прогноз «стабильный», Fitch - «ВB+», прогноз «стабильный». Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: АКРА - «AA-», прогноз «стабильный», «Эксперт РА» - «ruАA», прогноз «стабильный», «НКР» - «AA-», прогноз «стабильный».
Karadeniz Powership Osman Khan Company Limited является дочерней структурой компании Karpower International B.V., одного из основоположников и лидеров рынка плавучих электростанций. Karpower International B.V. оперирует 32 плавучими электростанциями общей установленной мощностью, превышающей 5 ГВт.В компании работает 2600 сотрудников, EBITDA за 2020 г. составила 662 млн долл. США. Компания работает в 11 странах, а именно в Гане, Ливане, Сенегале, Индонезии, Гамбии, Сьерра-Леоне, Гвинее-Бисау, Гвинее-Конакри, Мозамбике, Судане и Кубе. Срок действия контрактов составляет от 1 года до 20 лет.
